[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 16일 녹십자(006280)에 대해 '비수기를 잊게 만든 알리글로의 역습'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
다올투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '4Q25 연결 매출액 4,909억원(+11.4% YoY, -19.5% QoQ), 영업이익 17억원(흑전 YoY, -94.3% QoQ; OPM 0.3%) 기록 전망. 고마진 품목 알리글로의 가파른 매출 성장으로 시장 기대치 상회 전망. 미국 내 처방 확대 및 연초 약가 인상에 대비한 선제적 재고 확보 영향. 2026년은 알리글로를 비롯해 전 사업부의 고른 성장 기대. 실적 가시화에 따라 알리글로의 가치를 영업가치로 통합 반영해 적정주가를 21만원으로 상향. 투자의견 BUY 유지. 다만 4Q 기대감 선반영 및 1Q26 실적 슬로우 구간 진입에 따른 단기 변동성 확대 가능성 존재'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 210,000원(+10.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2025년 11월 04일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 20일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 17일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 194,286원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 26년 01월 16일 발표한 DB증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 194,286원 대비 8.1% 높은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 194,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 189,222원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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