[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 25일 두산테스나(131970)에 대해 '정상화를 넘어 성장으로'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산테스나 리포트 주요내용
흥국증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '주요 고객사가 자체 플래그십 스마트폰 AP 양산, Tesla AI5/6 수주, Apple CIS 수주 등을 통해 선단 파운드리 경쟁력을 회복하는 조짐 보이는 가운데, 테스트 전문 OSAT 업체인 두산테스나 또한 AP, Auto, CIS 등의 전영역에서 가동률 회복이 나타나며, 과거 장기간 유지되었던 실적 성장세가 재개될 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2026년 매출액은 3,770억원(+23%YoY), 영업이익은 600억 원(흑자전환 YoY)으로 전망한다. 갤럭시 S26용 엑시노스 2600 양산은, 해당 AP 테스트 시장에서 점유율 약 40%를 차지하는 것으로 추정되는 두산 테스나에게 2026년 기준 500억원 이상의 매출 기회로 나타날 것으로 보인 다. Auto의 가동률 회복이 이어지는 가운데 향후 주요 고객사가 AI5, 6 등의 칩을 양산한다고 알려진 점 또한, 해당 시장에서 독점적 점유율 유지 중인 두산테스나에게 긍정적인 소식이다. 최근 중장기 수요 회복에 대한 자신 감이 1,714억 가량의 유형자산 양수 공시로 이어졌다고 판단된다.'라고 밝혔다.


◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 50,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 50,000원을 제시했다.


◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,500원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,500원 대비 12.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 57,000원 보다는 -12.3% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 두산테스나의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,250원 대비 26.2% 상승하였다. 이를 통해 두산테스나의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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