[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 18일 NAVER(035420)에 대해 '주도주의 가능성을 볼 시기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 NAVER(035420)에 대해 '구글 체류시간 반전이 주는 시사점. 26년은 광고, P, Q, C 동시 개선 구간. 투자의견 ‘매수' 유지, 목표주가 410,000원으로 상향: 광고 부문 성장률 상향에 따른 26F 실적 조정으로 목표주가를 기존 400,000원에서 410,000원(타겟 P/E 29배 유지)으로 상향한다. 광고 부문 P, Q, C 동시 개선에 따른 주도주 가능성을 볼 수 있는 시기로 판단하며 업종 내 Top Pick 의견을 유지한다. 26F P/E 17.9배 수준으로 밸류에이션 매력도 역시 충분하다. AI 브리핑 확대에 따른 체류시간 증가세 가속화가 관찰될 경우 급격한 리레이팅이 발생할 수 있다. 구글은 하반기 쿼리 수 감소에 따른 체류시간 감소 우려를 불식시키면서 12MF P/E 멀티플이 16배 수준에서 24배까지 50%가량 리레이팅된 바 있다. NAVER 총체류시간 지표의 반등 추이에 주목해볼 시기다.'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 410,000원(+2.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2025년 11월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 2.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 06일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 410,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 341,895원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 410,000원은 25년 11월 12일 발표한 메리츠증권의 410,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 341,895원 대비 19.9% 높은 수준으로 NAVER의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 341,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 278,409원 대비 22.8% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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