[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 한국전력(015760)에 대해 '연결과 별도 모두 분기 최대 실적 기록'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국전력 리포트 주요내용
하나증권에서 한국전력(015760)에 대해 '목표주가를 65,000원으로 기존대비 18.2% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2026년 예상 BPS에 목표 PBR 0.7배를 적용했다. 3분기 영업실적은 시장 기대치에 부합했다. 다만 영업비용 기타 항목에 일회성 비용이 반영된 부분을 감안하면 실제 이익 창출능력은 훨씬 견조한 상황이다. 여름철 성수기 SMP는 안정적인 추세를 기록했으며 4분기 들어서도 추가적인 약세를 나타내고 있다. 환율 상승 영향을 감안해도 유가 약세로 당분간 낮은 SMP 레벨이 지속될 것으로 기대된다. 2026년 기준 PER 2.8배 PBR 0.5배다.'라고 분석했다.


◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 65,000원(+18.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 11월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 14일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.


◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,083원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 50,083원 대비 29.8% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 60,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 하나증권이 한국전력의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,929원 대비 61.9% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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