[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 13일 GS건설(006360)에 대해 '계약관리 안정화'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '건축주택, 신사업이 이끈 깜짝 실적: 3Q25 영업실적은 매출 3.2조 원(YoY +3.2%), 영업이익 1,485억 원 (YoY +81.5%)으로, 시장 기대치 1,040억 원을 42.8% 상회했다. 실적 호조의 중심에는 건축주택과 신사업 부문이 있었다. 건축주택은 일부 현장 에서 준공 정산 이익이 반영되었고, 신사업은 자회사 단우드(목조 모듈러)와 GPC(PC)의 안정적인 실적, 그리고 베트남 뚜띠엠 개발의 잔금 납입 가속 효과가 겹치며 매출과 수익성이 동반 개선됐다. 플랜트 부문은 2분기에 사우디 얀부 소규모 프로젝트의 원가 악화로 일시적 부진을 겪었으나, 3분기에는 해당 요인 소멸로 정상화됐다. 향후에는 파드힐리 프로젝트의 매출 인식이 본격화되면서 안정적인 실적 흐름이 예상된다. 다만, 신규 수주는 4분기 대기 물량이 일부 존재하나 내년 으로 이연될 가능성도 있다.'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2025년 10월 17일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 14일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 26,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,237원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,237원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,237원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,917원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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