[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 한국가스공사(036460)에 대해 '3Q25 Review: 좋은 실적과 불안한 배당'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '3Q25 연결 영업이익은 3,890억원을 기록하며 컨센서스(3,248억원)를 상회. 도매 판매 이익 예상 수준. 해외 가스전 수익성 개선이 돋보임. 환율 상승, 유가 하락, 금리 상승으로 4Q25 영업 외 리스크 증가. 저평가 매력 여전. 한전과의 PBR 밸류에이션 격차는 역대 최고 수준. 투자의견 Buy, 적정주가 54,000원을 유지'라고 분석했다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2025년 10월 20일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 16일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 54,000원을 제시하였다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,545원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,545원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 60,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,917원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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