[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 DL이앤씨(375500)에 대해 '3분기 호실적, 연간 가이던스는 하향 조정'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '3Q25 시장 예상치 상회. 2025년 실적 가이던스 하향, 플랜트 수주 공백과 비용 우려. 투자의견 매수, 목표주가 59,000원 유지: 사측은 정정 공시를 통해 2025년 신규 수주(13.2조원 → 9.7조원)와 매출액(7.8조원→7.5조원), 영업이익(5,200억원→3,800억원)을 각각 하향 제시했다. ① 플랜트 수주 급감(2.9조원 → 0.4조원)과 관련 실적 감소 ② DL건설의 수주 축소 및 대손 확대가 주요 요인으로 작용했다. 연간 가이던스의 하향 조정은 전년도에 이어 올해에도 발생했다. 2025년 가이던스를 기준으로 한 4분기 연결 영업이익은 약 560억원으로 전년동기 대비 약 40% 감소할 전망이다. ① 플랜트 부문의 신규 수주 공백과 실적 감소 ② 국내 대형 플랜트 사업지에 대한 추가원가 반영이 고려된 숫자로 추정한다.'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 59,000원 -> 59,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2025년 10월 22일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 59,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 10일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 11일 최고 목표가인 67,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 59,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,139원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,139원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,139원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,611원 대비 14.6% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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