[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 06일 한국항공우주(047810)에 대해 '3Q25 Review: 예정된 부진, 예고된 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
유안타증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '3Q25 예정된 부진. 어쨌든 KAI의 시계는 돌아간다. 투자의견 Buy, 목표주가 135,000원 유지: 완제기 사업 특성상 일부 인도 스케줄의 변동은 불가피하며, 중장기적 관점에서 접근할 필요가 있다. ‘25E 26대→’26E 50대 이상→’27E 70대 이상의 완제기 인도가 예정되어 있다. 2026년 매출액과 영업이익 성장률은 각각 42.9%, 63.2%로 타사 대비 높은 성장세가 예상 된다. 또한 미국 UJTS, 중동 KF-21 등 규모와 확장성이 높은 사업 수주는 리레이팅 요인 으로 부족함이 없다고 판단된다.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3Q25P 매출액 7,021억원(YoY -22.6%), 영업이익 602억원(YoY -21.1%) 로 시장 컨센서스 대비 매출액과 영업이익 모두 큰 폭으로 하회했다. 이는 9월 예정되었던 국내 LAH 7대 인도가 이연되면서 발생한 일시적인 실적 공백에 기인한다. 2025년 완제기 인도 스케줄은 예정대로 진행될 전망이다. 또한 필리핀 FA-50 사업이 4분기부터 실적에 추가되겠으나, 폴란드 사업 진행률 인식 지연 영향에 따라 연간 매출액 가이던스(4.1조원)에는 소폭 하회할 것으로 예상된다. 폴란드 사업은 수정 계약을 통해 2026년 부터 정상화될 가능성이 높기 때문에 크게 우려할 사항은 아니라고 판단된다.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백종민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2025년 09월 22일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,053원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 124,053원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 155,000원 보다는 -12.9% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,065원 대비 34.7% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
유안타증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '3Q25 예정된 부진. 어쨌든 KAI의 시계는 돌아간다. 투자의견 Buy, 목표주가 135,000원 유지: 완제기 사업 특성상 일부 인도 스케줄의 변동은 불가피하며, 중장기적 관점에서 접근할 필요가 있다. ‘25E 26대→’26E 50대 이상→’27E 70대 이상의 완제기 인도가 예정되어 있다. 2026년 매출액과 영업이익 성장률은 각각 42.9%, 63.2%로 타사 대비 높은 성장세가 예상 된다. 또한 미국 UJTS, 중동 KF-21 등 규모와 확장성이 높은 사업 수주는 리레이팅 요인 으로 부족함이 없다고 판단된다.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3Q25P 매출액 7,021억원(YoY -22.6%), 영업이익 602억원(YoY -21.1%) 로 시장 컨센서스 대비 매출액과 영업이익 모두 큰 폭으로 하회했다. 이는 9월 예정되었던 국내 LAH 7대 인도가 이연되면서 발생한 일시적인 실적 공백에 기인한다. 2025년 완제기 인도 스케줄은 예정대로 진행될 전망이다. 또한 필리핀 FA-50 사업이 4분기부터 실적에 추가되겠으나, 폴란드 사업 진행률 인식 지연 영향에 따라 연간 매출액 가이던스(4.1조원)에는 소폭 하회할 것으로 예상된다. 폴란드 사업은 수정 계약을 통해 2026년 부터 정상화될 가능성이 높기 때문에 크게 우려할 사항은 아니라고 판단된다.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백종민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2025년 09월 22일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,053원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 124,053원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 155,000원 보다는 -12.9% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,065원 대비 34.7% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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