[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 06일 유한양행(000100)에 대해 '4분기부터 레이저티닙의 다음 챕터가 기대된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
삼성증권에서 유한양행(000100)에 대해 '3Q25 매출액 5,700억원(-4.8% y-y, -1.5% q-q), 영업이익 220억원(-53.7% y-y, -55.8% q-q) 기록. 라이선스 수익 부재, 자회사 R&D 비용 증가 등으로 영업이익 둔화. 4분기 레이저티닙 마일스톤 반영으로 실적 모멘텀 예상. 투자의견 BUY, 목표주가 14만원 유지: 리브리반트 SC 허가 이후 라즈클루즈 실처방 데이터 성장 기대 및 2026년 파이프라인 임상 진전으로 모멘텀 확보.'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 10월 17일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 12일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,000원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,000원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 135,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,167원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
삼성증권에서 유한양행(000100)에 대해 '3Q25 매출액 5,700억원(-4.8% y-y, -1.5% q-q), 영업이익 220억원(-53.7% y-y, -55.8% q-q) 기록. 라이선스 수익 부재, 자회사 R&D 비용 증가 등으로 영업이익 둔화. 4분기 레이저티닙 마일스톤 반영으로 실적 모멘텀 예상. 투자의견 BUY, 목표주가 14만원 유지: 리브리반트 SC 허가 이후 라즈클루즈 실처방 데이터 성장 기대 및 2026년 파이프라인 임상 진전으로 모멘텀 확보.'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 10월 17일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 12일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,000원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,000원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 135,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,167원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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