[글로벌 마켓 리포트 11월 5일]

기사입력 : 2025년11월05일 11:08

최종수정 : 2025년11월05일 11:08

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 4일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 하락 마감했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 251.44포인트(0.53%) 내린 4만7085.24에 마쳤고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 80.42포인트(1.17%) 하락한 6771.55를 기록했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 486.09포인트(2.04%) 밀린 2만3348.64로 집계됐다.

영화 '빅쇼트'의 실제 주인공 마이클 버리가 인공지능(AI)의 거품을 경고하면서 엔비디아와 팔란티어 하락 베팅 사실을 공개한 점은 이날 AI 거품 논란을 다시 불러일으키며 시장 전체 분위기를 흐렸다.

버리가 운영하는 사이언 애셋 매니지먼트는 팔란티어 500만 주, 엔비디아 100만 주에 대한 풋옵션을 매수했다. 풋옵션은 미리 정해진 행사 가격으로 일정 기간 내에 기초자산을 팔 수 있는 권리를 의미하는 파생상품으로 주가가 하락하면 이익을 얻게 된다. 이날 팔란티어는 7.95% 하락했으며 엔비디아는 3.96% 내렸다.

전문가들은 최근 AI 중심 랠리 속에서 밸류에이션이 높아진 가운데 버리의 풋옵션 매수 소식이 주식을 팔 구실을 제공했다고 진단했다. 최근 주가수익비율(P/E ratio)이 35배까지 오른 오라클은 3.75% 하락했으며 반도체 회사 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)도 3.70% 내렸다. 전날 사상 최고치를 기록한 아마존 역시 1.84% 하락했다.

시장조사기관 팩트셋(FactSet)에 따르면 AI 관련주의 상승으로 S&P500지수의 포워드 주가수익비율은 23을 넘어섰으며 이는 2000년 이후 가장 높은 수준에 가깝다.

특징주를 보면 자동차 렌탈 회사 허츠의 주가는 예상보다 강력한 실적에 36.23% 급등했다. 차량 공유업체 우버 테크놀로지의 주가는 4분기 조정 순익 예상치가 월가 기대치에 못 미치면서 4.99% 내렸다. 노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩스의 주가는 3분기 매출액이 월가 기대에 못 미쳐 15.24% 급락했다. 레스토랑 체인 얌브랜드의 주가는 피자헛에 대해 매각 등 전략적 옵션을 검토하겠다고 밝히며 7.33% 상승했다.

미 국채 금리는 하락(가격은 상승)했다. AI 거품 우려와 연방정부 셧다운(일부 업무 중단) 사태 장기화가 겹치면서 시장이 '리스크 오프(risk-off)' 모드로 전환한 영향이다.

미국 정부 셧다운은 이날로 35일째를 맞았다. 이는 도널드 트럼프 1기 정부 때 세워진 역대 최장 기록과 타이를 이뤘다.

이날 뉴욕채권시장에서 10년물 국채금리는 전장보다 1.8bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.089%, 30년물은 2.1bp 하락한 4.669%, 2년물은 3.58%로 1.8bp 떨어졌다. 이는 주식시장 하락세와 보조를 맞춘 흐름이다.

미 달러화는 연준의 신중한 태도 속에 강세를 이어갔다. 주요 6개 통화대비 달러의 가치를 나타내는 달러인덱스는 100.17로 8월 이후 최고 수준을 기록했고, 유로/달러는 1.1483달러로 8월 1일 이후 최저치를 보였다. 파운드화는 0.9% 하락한 1.3015달러로 떨어졌다. 엔화는 달러 대비 0.4% 오른 153.60엔을 기록했지만,여전히 최근 8개월 반 만의 약세권에 머물렀다.

가상자산 시장도 흔들렸다. 비트코인(BTC)은 이날 7% 급락해 9만9679달러로 떨어지며 지난 6월 이후 처음으로 10만달러선이 붕괴됐다.

4개월 만에 최고치로 오른 달러에 금값이 주춤했다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 선물 12월물은 온스당 1.3% 하락한 온스당 3,960.50달러에 마감했다. 금 현물은 한국시간 기준 5일 오전 4시 15분 전날보다 1.5% 내린 온스당 3,940.75달러를 기록했다.

유가는 공급 과잉 우려에 강달러 부담까지 더해지며 하락 마감했다. 런던 ICE선물거래소에서 브렌트유 1월물은 배럴당 64.44달러로 전일 대비 45센트(0.7%) 하락했고, 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 12월물은 49센트(0.8%) 내린 60.56달러에 마감했다.

이날 일본의 제조업 활동이 10월에 19개월 만에 가장 빠른 속도로 위축됐다는 데이터가 나온 점도 수요 감소 우려를 자극했다.

로이터 조사에 따르면, 주요 석유수출국 협의체인 OPEC의 10월 원유 생산량은 추가로 증가했으나, 그 증가폭은 9월과 여름철에 비해 크게 둔화된 것으로 나타났다.

유럽 주요국 주식시장은 대체로 하락 마감했다. AI 주도 랠리가 숨고르기에 들어간 가운데 새로운 촉매제가 없는 시장에서는 차익실현 매물이 나왔다.

범유럽 지수인 STOXX600지수는 전장보다 1.70포인트(0.30%) 하락한 570.58을 기록해 2주간 최저치를 기록했다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수는 183.30포인트(0.76%) 밀린 2만3949.11에 마쳤다. 프랑스 파리 증시의 CAC40지수는 42.26포인트(0.52%) 하락한 8067.53으로 집계됐다.

원자재는 구리 가격 약세 속에서 2% 하락했으며 기술주도 1% 내렸다. 반면 헬스케어는 0.8% 상승했다.

특징주를 보면 게베리트는 연간 매출 전망치를 소폭 상향 조정하며 3.9% 올랐으며 석유회사 BP는 3분기 이익 감소 폭이 예상치를 밑돌며 1.3% 올랐다.

스페인 통신 대기업 텔레포니카의 주가는 내년 배당금을 절반으로 줄인다는 발표로 13.1% 급락했다.

영국 주식시장은 전 세계 매도세 속에서도 소폭 오름세로 마감했다. 런던 증시의 FTSE100지수는 13.59포인트(0.14%) 오른 9714.96을 기록했다. 헬스케어 업종의 강세는 이날 런던 시장을 지지했다. 영국 파운드화의 약세 역시 주식시장의 약세를 막았다.

wonjc6@newspim.com

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실거주 아니면 세금 껑충 [서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 정부가 내년부터 실거주 1가구 1주택자의 종합부동산세 기본공제액을 현행 12억원에서 14억원으로 높이는 내용의 세제개편안을 내놨지만, 정부안대로 시행될 경우 서울 주요 고가주택 소유자의 보유세는 큰 폭으로 늘어날 것으로 보인다. 일정 금액을 넘는 고가주택은 공정시장가액비율과 종부세율이 함께 오르는 데다 세액공제 한도까지 신설되기 때문이다. 내년 공시가격 상승률이 올해의 절반 수준으로 둔화한다고 가정해도 세액공제를 적용하지 않은 서울 주요 고가 아파트의 보유세는 올해보다 49~71% 늘어나는 것으로 나타났다. 비거주 1주택자는 기본공제액이 9억원으로 줄어들면서 은마아파트와 잠실주공5단지 등 일부 주택의 보유세가 두 배 수준으로 증가할 전망이다. [AI일러스트 = 최현민 기자] ◆ 실거주 1주택 공제 14억으로…고가·비거주·다주택 과세 강화 3일 부동산업계에 따르면 이번 세제개편안이 시행될 경우 기본공제가 확대되더라도 서울 주요 고가주택 실거주 1주택자의 보유세는 상당 폭 늘어날 전망이다. 현행 1가구 1주택자의 종합부동산세 기본공제액은 12억원, 공정시장가액비율은 60%다. 개편안이 시행되면 실제 거주하는 1가구 1주택자의 기본공제액은 14억원으로 늘고 공정시장가액비율은 내년부터 70%로 오른다. 이에 따라 시가 약 20억원, 공시가격 14억원 수준까지는 종부세가 부과되지 않는다. 정부는 실거주 1주택자의 경우 시가 약 20억~30억원 구간에서 종부세 부담이 낮아질 것으로 보고 있다. 다만 실제 세 부담은 연령과 거주기간, 공시가격 등에 따라 달라질 수 있다. 반면 시가 30억~40억원 구간의 세액 변동을 제한하고, 40억~50억원을 넘는 주택부터 세 부담을 정상화한다는 방침이다. 다만 연령과 보유·거주기간에 따라 시가 35억원 수준부터 세 부담이 늘어나는 사례도 나타난다. 비거주 1가구 1주택자의 기본공제액은 현행 12억원에서 9억원으로 축소된다. 다주택자는 4억원을 기본으로 공제하고 추가 공제액 5억원은 전체 주택 공시가격에서 실제 거주하는 주택이 차지하는 비중에 따라 차등 적용한다. 종부세 세액공제도 보유기간보다 실제 거주기간을 중시하는 방향으로 바뀐다. 내년에는 기존 보유기간 공제율을 절반으로 줄이고, 보유기간 공제율과 거주기간 공제율 가운데 높은 공제율을 적용한다. 양도소득세 장기보유특별공제 역시 거주 중심으로 개편된다. 현재 1가구 1주택자는 보유기간과 거주기간에 각각 연 4%씩 최대 40%를 적용받아 양도차익의 최대 80%를 공제받을 수 있다. 2028년부터는 보유기간 공제율이 연 2%·최대 20%로 낮아지고 거주기간 공제율은 연 6%·최대 60%로 높아진다. 2029년부터는 보유기간 공제를 없애고 거주기간에 대해서만 연 8%씩 최대 80%를 공제한다. 장기보유특별공제 한도도 2028년 20억원, 2029년부터 10억원으로 제한된다. 정부 사례에 따르면 12억원에 취득한 주택을 10년간 보유하고 2년간 거주한 뒤 32억원에 매도할 경우 양도소득세 산출세액은 2027년 2억3600만원에서 2028년 3억2000만원, 2029년 4억 500만원으로 늘어난다. 25억원에 취득한 주택을 10년간 보유·거주한 뒤 75억원에 매도하는 사례도 장기보유특별공제 한도 신설로 산출세액이 2027년 3억1600만원에서 2028년 9억2300만원, 2029년 13억7300만원으로 증가한다. 장기간 거주했더라도 양도차익이 큰 초고가주택은 공제한도 적용으로 양도세 부담이 커질 수 있다는 의미다. [AI일러스트 = 최현민 기자] ◆ 고가 1주택 보유세 49~71%↑…비거주 은마·잠실은 두 배 우병탁 신한은행 프리미어패스파인더 전문위원에게 의뢰한 보유세 시뮬레이션에 따르면 서울 주요 단지 보유세는 최대 70%대까지 오를 것으로 전망됐다. 내년 공시가격 상승률이 올해 상승률의 절반 수준으로 둔화한다는 가정 아래 재산세와 종부세, 지방교육세, 농어촌특별세 등을 합산했다. 연령과 보유·거주기간 등에 따른 종부세 세액공제는 적용하지 않았다. 용산구 한남더힐의 보유세는 올해 7632만8650원에서 내년 1억3027만8043원으로 5394만9393원(70.7%) 늘어나는 것으로 추산됐다. 서초구 반포자이 전용면적 84㎡의 보유세는 올해 1809만6962원에서 내년 2763만9762원으로 954만2800원(52.7%) 증가하는 것으로 나타났다. 아크로리버파크 전용 84.97㎡는 2226만8466원에서 3333만2209원으로 49.7% 증가할 것으로 추정된다. 같은 단지 전용 112.96㎡는 3815만6682원에서 6141만5590원으로 2325만8908원(61.0%) 증가할 것으로 추산됐다. 래미안퍼스티지 전용 84.93㎡는 1904만6835원에서 2986만526원으로 56.8%, 래미안대치팰리스 전용 84.97㎡는 1503만1458원에서 2356만5600원으로 56.8% 증가할 것으로 보여진다. 잠실주공5단지 전용 82.61㎡는 1257만6528원에서 2078만9447원으로 821만2919원(65.3%) 늘어날 것으로 예상된다. 은마아파트 전용 84.43㎡도 1003만5738원에서 1630만8631원으로 627만2893원(62.5%) 늘어날 전망이다. 공시가격 상승뿐 아니라 세제개편 자체가 보유세를 끌어올리는 효과도 컸다. 내년 공시가격에 현행 제도를 적용할 경우 반포자이 전용 84㎡의 보유세는 2228만5064원이지만 개편안을 적용하면 이보다 약 535만원 많아진다. 아크로리버파크 전용 112.96㎡는 현행 제도 납부액인 4551만2683원보다 약 1590만원, 한남더힐은 현행 제도의 8789만8781원보다 약 4238만원 더 부담하는 것으로 추산됐다. 비거주 1주택자의 세 부담은 더 커진다. 잠실주공5단지 전용 82.61㎡의 내년 보유세는 실거주 1주택자일 경우 2078만9447원이지만 비거주자는 2520만3638원으로 441만원가량 많다. 올해와 비교한 비거주자의 증가율은 100.4%로 보유세가 두 배로 늘어난다. 은마아파트 전용 84.43㎡도 거주자는 내년 1630만8631원을 부담하지만 비거주자는 2045만2758원으로 414만원가량 많다. 올해 대비 증가율은 103.8%에 달한다. 래미안대치팰리스 전용 114.17㎡는 거주 여부에 따라 내년 보유세가 4045만8995원과 4780만8508원으로 735만원가량 차이가 났다. 도곡렉슬 전용 120.82㎡는 554만원, 한남더힐 전용 235.31㎡는 1058만원가량 격차가 벌어진다. 다만 실제 납부세액은 소유자의 연령과 거주기간 등에 따라 달라질 수 있다. 정부가 제시한 사례에서는 공시가격 30억원, 시가 약 45억원인 주택에 70세 소유자가 10년 동안 거주한 경우 보유세가 올해 916만3000원에서 내년 961만7000원으로 약 5% 증가했다. 같은 기간 보유했지만 거주하지 않은 경우 내년 보유세는 1376만원으로 약 50% 늘어났다. [AI일러스트 = 최현민 기자] ◆ 은마·잠실 2주택자 내년 80%↑…2030년 보유세 2.6배 다주택자는 기본공제 축소와 공정시장가액비율 인상, 종부세율 조정이 동시에 적용되면서 보유세 부담이 가파르게 늘어날 전망이다. 시뮬레이션은 내년 이후 공시가격 상승률이 단계적으로 둔화한다는 가정 아래 2030년까지의 보유세를 계산했다. 실제 거주하는 주택과 주택이 있는 지역, 보유 주택 수에 따라 기본공제액과 공정시장가액비율을 달리 적용했다. 은마아파트와 잠실주공5단지를 보유한 2주택자의 보유세는 올해 4487만5005원에서 내년 8101만9657원으로 3614만4652원(80.5%) 증가하는 것으로 나타났다. 2028년에는 보유세가 1억449만6198원으로 처음 1억원을 넘어서고 2030년에는 1억1646만662원까지 늘어난다. 2030년 보유세는 올해보다 159.5% 많아 약 2.6배 수준에 이른다. 잠실주공5단지와 고덕래미안힐스테이트를 보유한 2주택자의 보유세도 올해 3075만 801원에서 내년 5349만2694원으로 2274만1893원(74.0%) 증가한다. 2030년에는 7696만5978원으로 올해의 2.5배 수준이 된다. 상대적으로 주택가격이 낮은 다주택자도 부담이 늘어난다. 마포래미안푸르지오와 대전 유성죽동푸르지오를 보유한 2주택자의 보유세는 올해 약 918만원에서 내년 약 1487만원으로 62.0% 증가한다. 2030년에는 약 2162만원으로 올해보다 135.5% 늘어날 것으로 추산됐다. 3주택자는 절대적인 세 부담 증가액이 더 컸다. 아크로리버파크와 은마아파트, 잠실주공5단지를 보유한 경우 보유세는 올해 2억127만5512원에서 내년 2억8266만9935원으로 8139만4423원(40.4%) 증가한다. 2028년에는 3억4932만321원으로 늘어나고 2030년에는 3억6204만8921원까지 상승한다. 공시가격 상승률이 점차 낮아진다는 가정에도 2030년 보유세가 올해보다 약 80% 증가하는 셈이다. 마포래미안푸르지오 1채와 대전 유성죽동푸르지오 2채를 보유한 3주택자는 올해 보유세가 약 1212만원에서 내년 약 2095만원으로 72.8% 증가한다. 2030년에는 약 3114만원으로 올해보다 156.9% 늘어날 것으로 예상됐다. 세제개편안이 거주 중저가 1주택자의 부담을 낮추는 대신 고가주택과 비거주 주택, 다주택자의 과세를 강화하는 방향으로 설계된 만큼 보유 주택의 가격과 수, 실제 거주 여부가 향후 보유세 부담을 가르는 핵심 기준이 될 전망이다. min72@newspim.com 2026-08-03 18:00