[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 14일 SK하이닉스(000660)에 대해 '범용 메모리 업황 엄중. 투자의견 상향'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향한다. 목표주가는 52만원(기존 30만원)으로 73% 상향한다. 26년 OP 추정치를 59.8조원(기존 45.9조원)으로, 목표 배수를 P/B 2.5배(기존 1.7배)로 각각 30.5%, 47.0% 상향했다. 범용 메모리의 업황이 당사가 예상했던 시기보다 빠르고 강하게 반전되었다는 판단이다. 동사의 26F DRAM B/G는 +18.7%, ASP는 +12.3%(범용 DRAM +32.6%, HBM -8%)로 추정한다. HBM 경쟁 심화를 고려해 목표 P/B 배수를 1.7배로 제한했던 기존 전망과 달리 컨벤셔널 메모리 가격 강세 여파가 HBM 가격 하락 저지 압력으로 작용할 가능성이 있다 판단해 목표 배수를 마이크론 수준인 2.5배로 상향한다.'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 520,000원(+73.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2025년 07월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 73.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 25일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 25일 최저 목표가인 244,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 520,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 406,304원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 406,304원 대비 28.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 560,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 406,304원은 직전 6개월 평균 목표가였던 279,520원 대비 45.4% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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