[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 13일 SK텔레콤(017670)에 대해 '배당이 줄어든다면?'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '해킹사건으로 인한 실적 감소로 지난 19년동안 유지해왔던 배당금을 줄일 위기에 처해있음. 기대 배당수익률이 줄어든다면 주가도 그만큼 빠질 우려가 있고, 수급을 주도하는 외국인 매도세도 나타날 수 있음'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 3.99조원(-11.9% y-y, -8.0% q-q), 영업이익 238억원(-95.5% y-y, -93.0% q-q)으로 큰 폭의 실적 감소 불가피. 8월부터 시작된 고객 감사 패키지 보상으로 인한 매출 감소와 T멤버십 제휴 할인 확대로 영업이익은 크게 감소할 전망. 또한, 영업외비용에는 1,347억원 규모의 과징금이 반영되어 당기순이익은 적자를 기록할 전망'라고 밝혔다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 08월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 07일 최저 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,281원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,281원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,281원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,000원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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