[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 10일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '3Q25 Pre: 한국의 Bloom Energy가 되려면 필요한 것'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '4분기 미국향 물량 수주 여부가 결정할 주가 방향성: 신재생 에너지(수소) Top Pick, 천연가스 발전 기자재 관심 종목 유지. 4분기 중 미국향 수출 물량 수주 여부가 매우 중요. Bloom Energy(이하 BE) 와의 주가 커플링 경향성 有. 이에 대한 면밀한 모니터링도 필요한 구간'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[3분기 실적] 연결 매출액 및 영업이익 각각 1,041억원(+225.2%, 이하 YoY), -145억원(적자지속, OPM -13.9%) 전망. 연료전지 주기기 외형이 732억원(+2,252.8%)을 달성하며 큰 폭의 성장을 지속함에도 SOFC 관련 고정비 증가, 원가율 높은 재고 소진 지속 등 영향으로 큰 폭 적자 예상'라고 밝혔다.


◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,500원 -> 40,000원(+45.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 07월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 27,500원 대비 45.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 30일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 13일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.


◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,167원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,167원 대비 20.6% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 37,000원 보다도 8.1% 높다. 이는 신한투자증권이 두산퓨얼셀의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,000원 대비 32.7% 상승하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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