[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 02일 HD현대중공업(329180)에 대해 '3Q25 Preview: 2.6~2.7억달러에 수주한 LNGC가 온다.'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 660,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 5% 상회할 것, 해양 매출과 상선 수익성 개선. 카타르 1차 위주의 LNGC 매출은 카타르 2차, 고선가 호선으로 대체. 호실적의 원동력은 두가지다. 첫째, 해양 부문 외형 회
복이다. 하계 휴가로 인한 상선 매출액 공백(-4.9% QoQ)을 해양으로 메움. 3분기 해양 매출액은 3,574억원으로, 2분기에 비해 45.2% 증가. 둘째, 상선매출 mix 개선이다. 3분기 상선 부문 영업이익률은 13.7%로, 2분기에 비해 0.7%p 상승.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 연결 매출액은 4조 1,407억원(+14.7% YoY, -0.2% QoQ), 영업이익은 4,955억원(+140.3% YoY, +5.1 QoQ, OPM +12.0%)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 660,000원 -> 660,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 660,000원은 2025년 09월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 660,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 242,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 660,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 577,111원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 660,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 577,111원 대비 14.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 730,000원 보다는 -9.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 577,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 340,105원 대비 69.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 5% 상회할 것, 해양 매출과 상선 수익성 개선. 카타르 1차 위주의 LNGC 매출은 카타르 2차, 고선가 호선으로 대체. 호실적의 원동력은 두가지다. 첫째, 해양 부문 외형 회
복이다. 하계 휴가로 인한 상선 매출액 공백(-4.9% QoQ)을 해양으로 메움. 3분기 해양 매출액은 3,574억원으로, 2분기에 비해 45.2% 증가. 둘째, 상선매출 mix 개선이다. 3분기 상선 부문 영업이익률은 13.7%로, 2분기에 비해 0.7%p 상승.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 연결 매출액은 4조 1,407억원(+14.7% YoY, -0.2% QoQ), 영업이익은 4,955억원(+140.3% YoY, +5.1 QoQ, OPM +12.0%)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 660,000원 -> 660,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 660,000원은 2025년 09월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 660,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 242,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 660,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 577,111원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 660,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 577,111원 대비 14.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 730,000원 보다는 -9.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 577,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 340,105원 대비 69.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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