[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 두산에너빌리티(034020)에 대해 '2Q review - 수익성 개선 지속 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
삼성증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '매출이 전년 대비 10% 증가한 4.6조원을 기록하여 컨센서스를 상회했으나, 영업 이익은 2,711억원으로 12.5% 감소하여 시장 기대치에 부합. 매출 증가는 신규 수주한 중동 가스발전 프로젝트 덕분. 제품 믹스 개선으로 에너 빌리티 부문이 이익이 증가했으나, 밥캣 매출 감소로 전체 영업이익은 감소. 기대를 상회하는 에너빌리티 부문 실적을 반영하고, 글로벌 peer 평균 multiple 상승을 반영하여 목표주가를 7.8만원으로 상향 조정. BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.


◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 78,000원(+25.8%)
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2025년 06월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 25.8% 증가한 가격이다.


◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,000원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,000원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 100,000원 보다는 -22.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 두산에너빌리티의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,100원 대비 154.3% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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