[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 26일 코미코(183300)에 대해 '자회사 성장에 가려진 본업 성장세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코미코 리포트 주요내용
한화투자증권에서 코미코(183300)에 대해 '2분기에도 성장 지속 전망. 자회사 성장에 가려진 본업 성장세: 자회사 미코세라믹스의 고성장에 다소 가려졌으나, 세정/코팅 사업의 꾸준한 성장세도 주목 필요. 세정/코팅 사업 매출은 지난해 3,166억원 에서 올해 3,432억원으로 성장 전망. 안성, 우시 법인의 매출 증가 효과가 핵심. 미주 법인 회복세는 상대적으로 더디나, 주요 고객사들의 세정 수요는 증가 추세에 있으며 이에 따라 올해 흑자전환 가능할 것'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2Q25 예상실적은 매출액 1,436억원(+6% QoQ), 영업이익 349억원 (+12% QoQ)으로 1Q25에 이어 성장세 지속 전망. 자회사 미코세라믹 스의 성장과 함께 안성과 우시 법인에서의 견조한 세정/코팅 수요 증가세가 지속적으로 확인. 안성 법인은 삼성전자향 신규 코팅 아이템 확대에 따른 매출 증가 효과, 그리고 우시 법인은 CXMT, YMTC, SMIC 등 중국 주요 반도체 고객들의 파티클 기준 상향에 따른 고사양 세정/코팅 수요 증가 효과에 기인'라고 밝혔다.
◆ 코미코 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 69,000원 -> 76,000원(+10.1%)
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2024년 11월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 69,000원 대비 10.1% 증가한 가격이다.
◆ 코미코 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,667원, 한화투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 83,667원 대비 -9.2% 낮으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 85,000원 보다도 -10.6% 낮다. 이는 한화투자증권이 코미코의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,250원 대비 -22.0% 하락하였다. 이를 통해 코미코의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코미코 리포트 주요내용
한화투자증권에서 코미코(183300)에 대해 '2분기에도 성장 지속 전망. 자회사 성장에 가려진 본업 성장세: 자회사 미코세라믹스의 고성장에 다소 가려졌으나, 세정/코팅 사업의 꾸준한 성장세도 주목 필요. 세정/코팅 사업 매출은 지난해 3,166억원 에서 올해 3,432억원으로 성장 전망. 안성, 우시 법인의 매출 증가 효과가 핵심. 미주 법인 회복세는 상대적으로 더디나, 주요 고객사들의 세정 수요는 증가 추세에 있으며 이에 따라 올해 흑자전환 가능할 것'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2Q25 예상실적은 매출액 1,436억원(+6% QoQ), 영업이익 349억원 (+12% QoQ)으로 1Q25에 이어 성장세 지속 전망. 자회사 미코세라믹 스의 성장과 함께 안성과 우시 법인에서의 견조한 세정/코팅 수요 증가세가 지속적으로 확인. 안성 법인은 삼성전자향 신규 코팅 아이템 확대에 따른 매출 증가 효과, 그리고 우시 법인은 CXMT, YMTC, SMIC 등 중국 주요 반도체 고객들의 파티클 기준 상향에 따른 고사양 세정/코팅 수요 증가 효과에 기인'라고 밝혔다.
◆ 코미코 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 69,000원 -> 76,000원(+10.1%)
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2024년 11월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 69,000원 대비 10.1% 증가한 가격이다.
◆ 코미코 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,667원, 한화투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 83,667원 대비 -9.2% 낮으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 85,000원 보다도 -10.6% 낮다. 이는 한화투자증권이 코미코의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,250원 대비 -22.0% 하락하였다. 이를 통해 코미코의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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