[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 21일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '방산 미국 탐방기 - Nothing ventured, Nothing gained'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '당사는 한화그룹 방산조선 3사(한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화오션)가 주최한 미국 방산 산업 탐방에 참여, 필라델피아 필리 조선소 탐방과 워싱턴 DC에서의 한화디펜스USA와 미국 해군연맹 관계자들과의 미팅을 통해 미국 내방산, 조선 산업에 대한 정책 방향에 따른 한화에어로스페이스의 중장기 전략 로드맵을 확인할 수 있었음. 최근 글로벌 방위업체들의 멀티플 상향 조정에 따라 동사 역시 2025년 EPS 54,772원에 Target P/E 18.3x 적용하여 1,000,000원으로 상향 조정. 루마니아 현지화에 따른 수주 기대감과 폴란드향 K9, 천무 인도 증가가 실적 성장 견인'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 779,000원 -> 1,000,000원(+28.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2025년 04월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 779,000원 대비 28.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 28일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 874,524원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 874,524원 대비 14.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,300,000원 보다는 -23.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 874,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 445,000원 대비 96.5% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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