[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 16일 JYP Ent.(035900)에 대해 '여기도 2Q부터 MD가 KEY'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
한화투자증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '1분기는 주요 IP 활동 공백으로 다소 약한 매출/이익 기록. '25년부터 공연 매출 이연 인식은 없으나, 온라인 MD의 수익/비용 인식 시점 차는 여전히 발생. 1분기 스키즈 온라인 판매 MD의 경우 PG결제 수수료 등 1분기 반영됐으나 매출은 배송 시점인 2분기 반영될 것. 스키즈 2분기 북미 투어 MD는 라이브네이션 IP 라이센싱 매출로 높은 이익 기여 예상. 스키즈의 2분기 대규모 투어는 콘서트 매출 외형 성장을 견인할 전망. 라이브네이션 초과 수익 정산 반영 시점은 3~4분기
사이로 추정. 다만 재계약 IP인 점을 고려하면 콘서트 매출액의 이익 기여도에 대해서는 보수적 접근 필요. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 90,000원 상향. 스트레이키즈를 제외하면 다소 밋밋한 IP 라인업이 아쉬운 상황. 다만 수익성 저해 요인이었던 MD 전략 변경에 따른 이익 개선 기대. 하반기 유료 디지털 멤버십 출시도 기대할 포인트'라고 분석했다.


◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 90,000원(+12.5%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 박수영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 04월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 05일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 14일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.


◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,000원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,500원 대비 22.1% 상승하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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