[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 15일 삼성화재(000810)에 대해 '뛰어난 ALM vs 진전 없는 밸류업'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 447,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '‘25년 1분기 지배순이익은 6,081억원(보험손익 5,249억원, 투자손익 2,913억원)으로 시장 컨센서스 부합. [보험손익] 장기보험은 실손 청구 증가, 산불 영향으로 예실차 부진. 자동차보험도 업황 악화에 따라 부진. [신계약] 전년도 무해지 상품 등 가정 변화 영향으로 보장성 신계약 CSM 배수는 11.9배로 하락. 2분기부터는 요율 인상 등으로 14배 수준으로 회복 전망. 삼성화재의 초과 자본 활용에 대한 시장 기대감은 높지만, 아직은 별다른 진전이 없는 상황'라고 분석했다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 447,000원 -> 447,000원(0.0%)
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 447,000원은 2025년 04월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 447,000원과 동일하다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 453,375원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 447,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 453,375원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 453,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 415,412원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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