[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 21일 한국항공우주(047810)에 대해 '도약의 시간이 왔다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 97,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2025년은 성장의 해: 2025년을 기점으로 실적 개선될 것이다. 주요 방산 수출 사업의 진행률 인식 속도 증가와 기체부품 부문 회복으로 2025년 영업이익은 3,429억원(+42.4% YoY, OPM 8.7%)을 기록할 것이다. 신규 수출 계약 체결 가시성 역시 높은 상황이다. 중동 수리온 수출 계약과 동남아시아 FA-50 수출 계약이 연내 체결될 것으로 전망한다. 또한 2024년 초도 양산 계약을 체결한 KF-21에 대한 사우디아라비아의 관심이 지속되고 있기 때문에, 추후 수출 모멘텀이 가시화될 것이다.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1Q25 연결 매출액 7,281억원(-1.6% YoY), 영업이익 483억원(+0.6% YoY, OPM 6.6%)을 기록할 것이다. 컨센서스와 비교해 매출액과 영업이익이 각각 13.7%와 21.7% 하회하는 것이다. 1분기 실적이 시장 기대치를 하회하는 이유는 주요 양산 사업의 매출 인식 시점이 하반기에 집중되었기 때문 이다. 하반기로 갈수록 주요 양산 사업의 매출 인식이 본격화되면서 실적이 개선될 것이다. 또한 지난 4분기 고객사인 보잉 파업 영향으로 부진했던 기체부품은 납품이 정상화되면서, 매출액과 영업이익 규모를 회복하고 있는 것으로 파악된다. 이를 반영한 기체부품 매출액 추정치는 1,949억원(-4.9% YoY)이다.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 97,000원(+44.8%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2025년 02월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 44.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 97,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,348원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,348원 대비 12.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 122,000원 보다는 -20.5% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,348원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,895원 대비 23.5% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2025년은 성장의 해: 2025년을 기점으로 실적 개선될 것이다. 주요 방산 수출 사업의 진행률 인식 속도 증가와 기체부품 부문 회복으로 2025년 영업이익은 3,429억원(+42.4% YoY, OPM 8.7%)을 기록할 것이다. 신규 수출 계약 체결 가시성 역시 높은 상황이다. 중동 수리온 수출 계약과 동남아시아 FA-50 수출 계약이 연내 체결될 것으로 전망한다. 또한 2024년 초도 양산 계약을 체결한 KF-21에 대한 사우디아라비아의 관심이 지속되고 있기 때문에, 추후 수출 모멘텀이 가시화될 것이다.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1Q25 연결 매출액 7,281억원(-1.6% YoY), 영업이익 483억원(+0.6% YoY, OPM 6.6%)을 기록할 것이다. 컨센서스와 비교해 매출액과 영업이익이 각각 13.7%와 21.7% 하회하는 것이다. 1분기 실적이 시장 기대치를 하회하는 이유는 주요 양산 사업의 매출 인식 시점이 하반기에 집중되었기 때문 이다. 하반기로 갈수록 주요 양산 사업의 매출 인식이 본격화되면서 실적이 개선될 것이다. 또한 지난 4분기 고객사인 보잉 파업 영향으로 부진했던 기체부품은 납품이 정상화되면서, 매출액과 영업이익 규모를 회복하고 있는 것으로 파악된다. 이를 반영한 기체부품 매출액 추정치는 1,949억원(-4.9% YoY)이다.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 97,000원(+44.8%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2025년 02월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 44.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 97,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,348원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,348원 대비 12.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 122,000원 보다는 -20.5% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,348원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,895원 대비 23.5% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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