[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 14일 SK텔레콤(017670)에 대해 '2025년에도 화두는 비용 절감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1Q25 연결 영업이익 5,305억원(+6.4% YoY)으로 컨센서스(5,258억원) 부합 전망. 5G 가입자 1,750만명(보급률 77.2%), 이동전화수익은 전년 대비 +0.9% 성장 전망. 데이터센터 가동률 확대 및 수주 증가로 SKB 영업이익 882억원(+13.0% YoY) 전망. 2025년 연결 매출액 18.13조원(+1.1% YoY), 영업이익 1.91조원(+4.8% YoY) 전망. 희망퇴직에 따른 인건비 절감 효과는 제한적이나, 판매비 및 상각비 부담 완화 전망'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 02월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 08일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,000원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,833원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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