[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 홈플러스 대주주인 MBK파트너스 김병주 회장이 지난 16일 홈플러스 사태와 관련 '사재 출연'을 약속했지만 구체적인 실행 계획이 부재하고 개인투자자의 금융채권 손실에 대해선 선을 그으면서 비판이 제기되고 있다. MBK는 홈플러스 인수 당시 홈플러스계열에 대해 향후 2년간 1조원의 투자계획을 밝혔지만 제대로 이행하지 않았다는 지적이 제기되고 있고, 개인투자자들의 피해가 예상되는 단기 금융채권에 대해서도 "홈플러스 자체적으로 해결할 권한이 없다"는 입장을 되풀이하고 있기 때문이다. 일각에선 김병주 회장의 사재 출연 발표를 놓고 책임론이 거세지자 '여론 달래기용', '보여주기식' 아니냐는 지적이 나온다.

◆ "김병주 회장 사재출연 구체안 내야"

17일 금융투자업계 및 관련 업계에 따르면 MBK파트너스는 전날 입장문을 내고 "홈플러스 회생절차와 관련된 사회적 책임을 다할 것"이라면서 "그 일환으로 김병주 회장은 특히 어려움이 예상되는 소상공인 거래처에 신속히 결제대금을 지급할 수 있도록 재정 지원을 마련하겠다"고 밝혔다. 다만 김 회장은 구체적인 출연 규모는 밝히지 않았다. 홈플러스도 소상공인 등에게 밀린 대금이 얼마인지 아직 공개하지 않은 상태다. MBK측은 "홈플러스 소상공인 거래처에 신속히 지급돼야 할 금액 등이 파악되는 대로 출연 규모와 지원 방안을 구체화할 것"이라고 했다.

업계에선 김 회장이 사재 출연과 관련 구체적인 계획을 내놓아야 한다는 목소리가 높다. MBK는 2015년 홈플러스 인수 초기에도 홈플러스계열에 대해 2년간 1조원의 투자계획을 밝혔지만 제대로 이행하지 않았다는 지적이 나와서다.  당시 한국신용평가는 "향후 인수주체(MBK파트너스)의 투자계획, 경영 및 재무전략은 주요 모니터링 요소"라고 강조하기도 했다.

이날 홈플러스 노조는 김 회장의 사재 출연 발표가 '임시방편'에 불과하다며 즉각 반발했다. 홈플러스 노조는 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "김병주 회장은 홈플러스 사태가 심각해지고 국회의 출석 요구, 국세청 세무조사, 노동조합의 반발 등 사회적 압박이 거세지자 마지못해 사재 출연이라는 조치를 내놓은 것으로 보인다"며 "진정 어린 사과도 없이 해외로 출국한 것은 무책임한 태도"라고 지적했다. 김 회장은 오는 18일 국회 정무위원회의 '홈플러스·MBK파트너스 사태에 대한 긴급 현안질의' 증인으로 채택됐지만, 해외출장을 이유로 지난 14일 국회에 불출석 사유서를 제출한 상태다.

강우철 노조 위원장은 "MBK는 1조원 투자 약속도 제대로 이행하지 않고 자산가치가 높은 흑자 매장을 처분하는 등 자본 회수에만 매달려 왔다"며 "이것이 기업의 경쟁력을 악화시켰다"고 지적했다. 그는 MBK파트너스가 4일 기습 기업회생에 나선 것에 대해서도 "MBK가 만든 홈플러스 위기를 다른 이들에게 떠넘기지 말고 김병주 회장이 책임 있게 해결하라"고 촉구했다.

김현정 더불어민주당 의원도 김 회장의 사재 출연에 대해 "사회적 비판이 거세지고 금융감독원, 국세청 등 강도 높은 조사가 예상되자 소나기는 피해 보자는 식"이라며 "이런 약속으로 MBK는 결코 홈플러스에 대한 책임을 빗겨갈 수 없다"고 말했다.

◆ 유동화증권 피해 우려에도 "자체 해결 권한 없어" 고수

홈플러스는 지난해 12월 5일 이후 현대카드·롯데카드·신한카드와 신영증권·SK증권을 통해 약 4000억원 규모의 매입채무를 금융상품으로 유동화했다. 카드 대금 채권을 기초로 발행한 유동화증권(ABSTB)이다. 특히 홈플러스는 지난달 25일 820억원 규모의 ABSTB를 발행했는데, 이날은 홈플러스가 신용평가사로부터 신용등급 예비평정 결과를 들은 날이다.

시장에서는 MBK파트너스와 홈플러스가 신용등급 하락을 예상하고도 단기채권을 발행해 일반 투자자들에게 손실을 떠넘겼다는 의혹이 제기된 상태다. 홈플러스가 지난 4일 기업회생절차에 들어가면서 홈플러스 기업어음(CP)·전자단기사채 신용등급은 'D'까지 떨어져 사실상 휴지 조각이 됐다.

강민국 국민의힘 의원실이 금융감독원과 금융투자업권에서 제출받은 자료를 조사·분석한 결과 지난 3일 기준 홈플러스 CP·ABSTB·전단채 등 단기채권 판매 잔액은 5949억원인데, 이 중 개인 투자자에게 팔린 규모는 2075억원으로 파악됐다. 개인 투자자들의 대규모 손실이 예상되는 상황이다.

홈플러스는 이날 "매입채무 유동화 관련 채권은 회생절차(법정관리)를 통해 전액 변제하도록 최선을 다하겠다"고 강조했지만, ABSTB 등 금융투자 상품을 '상거래 채권'으로 인정하는 방안은 빠져 있다. 회생절차가 시작됐기 때문에 채권을 변제하려면 자금 마련과 채권자 동의, 법원 승인 등이 필요하기 떄문에 "홈플러스 자체적으로 해결할 권한이 없다"는 입장을 고수하고 있는 셈이다.

금융당국은 홈플러스와 신영증권이 신용평가 하락 가능성을 인지하고도 전단채 등을 발행하고 팔았는지 등을 들여다보고 있다. 신용등급 강등 가능성을 예상하고도 채권을 발행하고 일반 투자자에게 채권을 팔아 손해를 입혔다면 도덕적 해이로 비난을 받는 건 물론, 법적 처벌 대상이 될 수 있다. 금융당국은 "위법소지가 발견될 경우 엄정 대응할 방침"이다.

홈플러스 전단채피해자 비상대책위원회는 "홈플러스 ABSTB는 정상적인 투자가 아닌 사기였다"며 "김병주 MBK 회장은 당장이라도 피해자들에게 사과하고 사재를 털어서라도 ABSTB를 매입한 모든 피해자에게 피해액 전액을 즉각 반환해야 한다"고 주장하고 있다. 김현정 의원도 "사재 출연이나 출자 의지가 있다면 구체적 규모나 현재 가장 큰 피해가 예상되는 유동화증권 해결 의지를 밝혀야 한다"고 강조했다.

홈플러스 매장을 기초자산으로 한 1조원대 리츠·부동산 펀드 등에도 개인 투자자들의 자금이 상당 규모 묶여있는 것으로 알려져 피해 규모는 더 커질 가능성이 제기된다.

한편 MBK는 홈플러스를 인수하는 데 활용했던 '3호 블라인드펀드' 운용으로 거액의 성과 보수를 챙긴 것으로 전해졌다. 2015년 홈플러스를 인수하며 이 펀드로 인수비용의 44% 가량인 3조2000억원을 조달했는데, 이후 투자 성적이 좋았던 셈이다. 금융투자업계에서는 MBK가 이를 통해 지난해에만 1조1000억원 넘는 성과보수를 올렸을 것으로 보고 있다.

y2kid@newspim.com