[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 07일 LS에코에너지(229640)에 대해 'LS전선의 베트남 전진기지'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS에코에너지 리포트 주요내용
SK증권에서 LS에코에너지(229640)에 대해 '베트남을 거점으로 전력 및 통신 케이블을 제조하며, 최근 희토류와 HVDC 사업에 뛰어들어 신성장 동력을 확보하고 있음. 본업인 케이블 사업에서는 고부가가치 제품인 초고압케이블, 가공선 매출액이 성장하며 수익성이 개선되고 있음. 또한 미국으로 향하는 통신케이블 수출이 증가하고 있음. 신사업인 희토류 사업은 베트남 현지 광산 업체로부터 원광 공급계약을 체결. 앞으로 정제기술을 확보해서 산화물을 생산할 계획이며, 희소금속 및 영구자석 제조까지 비전을 제시하고 있음. 요약하면, 동사는 전력망 투자 확대, 희토류 공급망 재편, 해저케이블 시장 확장이 맞물리면서 구조적인 변화를 맞이하고 있음'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '25년 매출액 1조 30억원(YoY +15.4%), 영업이익 530억원(YoY +18.6%, OPM +5.3%)을 전망. 고부가가치 제품인 초고압케이블, 가공선의 매출액 증가와 영업이익률 동시 개선이 기대. 아직 추정치에 반영하지는 않았지만, 베트남 및 영국의 해저케이블 프로젝트 가시성이 높아짐에 따라 추정치 상향 가능성이 있음. 25년 희토류 사업에서 매출액 500억원을 기대. 현재 희토류 원광 공급계약이 베트남 현지 업체와 체결되었으며, 희토류 산화물 정제 기술을 도입하고 있음'라고 밝혔다.


◆ LS에코에너지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 44,000원(최근 1년 이내 신규발행)
SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 44,000원을 제시했다.


◆ LS에코에너지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,286원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,286원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 27,000원 보다는 63.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 LS에코에너지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,429원 대비 44.1% 상승하였다. 이를 통해 LS에코에너지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.