[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 06일 NAVER(035420)에 대해 '신규 쇼핑 수수료 정책의 효과는?'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
메리츠증권에서 NAVER(035420)에 대해 '오는 12일 별도 쇼핑 앱인 ‘네이버 플러스 스토어’ 출시 시작으로 변화 본격화. 투자자 이목을 이끈 것은 신규 수수료 정책. 하반기 관련 매출 1,350억원 추정. 직접 비용은 셀러 AI 서비스 제공에 따른 클라우드 이용료. 다만 올해는 수익 절반 이상을 마케팅 및 소비자 효용 증대에 활용할 것으로 전망. 넷플릭스 멤버십 도입에 따른 멤버십 증가, 도착보장 도입에 따른 거래액 성장 선순환 효과가 2025년 커머스 성장 이끌 것. 성장 가속화된다는 전망 여전히 유효'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 02월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 09일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 08일 최저 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 266,136원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 266,136원 대비 12.7% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 290,000원 보다도 3.4% 높다. 이는 메리츠증권이 NAVER의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 266,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,125원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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