[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 18일 씨에스베어링(297090)에 대해 '4Q24 Review: 견고한 미국 육상풍력 시장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스베어링 리포트 주요내용
삼성증권에서 씨에스베어링(297090)에 대해 '4분기 영업이익은 18억원, 연간 영업이익 21억원으로 흑자 전환. 상반기 낮은 가동률로 실적 저조했으나, 하반기 가동률 상승하며 실적 회복. 고객사 다변화 지연으로 목표주가 7.6% 하향. 다만, 미국 육상풍력 성장 예상되며 Vestas 인증 통과될 경우 이익 상향 조정이 가능하여 BUY 투자의견 유지'라고 분석했다.


◆ 씨에스베어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,200원 -> 8,500원(-7.6%)
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2024년 08월 19일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 9,200원 대비 -7.6% 감소한 가격이다.


◆ 씨에스베어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,360원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,360원 대비 15.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 8,700원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 씨에스베어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,360원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,833원 대비 -32.1% 하락하였다. 이를 통해 씨에스베어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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