[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 24일 코오롱인더(120110)에 대해 '베트남 타이어코드 플랜트, 2.1만톤 증설 추진'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '동사는 PET 타이어코드의 시장 지배력을 강화하기 위하여 베트남 플랜트의 증설을 추진할 계획이다. 약 300억원을 투자하여 생산능력을 기존 3.6만톤에서 5.7만톤으로 확장할 계획이다. 과거 중국 남경 공장의 유휴 설비 2기 중 비교적 신규 1기를 사용하여 투자비를 약 80% 이상 절감할 것으로 보인다. 베트남 신증설 라인은 내후년 1월부터 가동될 것으로 전망된다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '작년 4분기 영업이익은 385억원으로 최근 낮아진 시장 기대치(528억원)를 하회할 전망이다. 화학부문의 견고한 수익성 지속에도 불구하고, 산업자재와 패션부문의 일회성 비용 발생에 기인한다. 1) 산업자재부문 영업이익은 270억원으로 전 분기 대비 14.6% 감소할 전망이다. 2) 화학부문 영업이익은 190억원으로 전분기 대비 12.5% 감소할 전망이다. 3) 패션부문 영업이익은 113억원으로 전 분기 대비 흑자전환할 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 41,000원(-18.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2024년 11월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -18.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 12일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 23일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.


◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,833원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,833원 대비 -10.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 35,000원 보다는 17.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 코오롱인더의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,857원 대비 -23.4% 하락하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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