[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 13일 대웅제약(069620)에 대해 '4Q24 Preview: 단기 실적 또다시 최선호'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대웅제약 리포트 주요내용
다올투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '4Q24E 별도 매출액 3,274억원(YoY +2%, QoQ +4%), 영업이익 395억원 (YoY +23%, QoQ -4%)으로 영업이익 컨센서스 상회 전망. 컨센서스 상회 요인은 나보타 및 펙수클루 매출 호조 및 영업비용 효율화. 4Q24E 펙수클루 월매출액 80억원 수준까지 증가하였으며, 코프로모션 효과 확인. 나보타 매출액 496억원으로 YoY +47% 증가 전망. 북미향과 ROW 국가향 각각 YoY +111%, +20% 대 성장 기대. ROW 국가 중 일부는 유럽향(Evolus 담당 지역) 수출 증가로 확인. 또한 영업 비용 효율화에 따라 4Q24E에도 12.1% OPM 달성 기대'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '2025E 매출액 1.4조원(YoY +10%), 영업이익 1,810억원(YoY +12%)을 전망. 매출 비중이 컸던 포시가 기저 효과 사라짐에 따라 매출액 성장률 또한 두자릿수대 회복 기대. 펙수클루와 나보타의 중국 허가는 각각 1H25E과 2H25E 중 기대. 나보타 품목 허가 타임라인은 당초 기대보다 일부 지연되었으나, P-CAB 제제인 펙수클루의 품목 허가에 따라 매출 발생 기대. 2024.12월 포시가 급여 삭제에 따라 엔블로 수혜 기대, 2025E 매출액 154억원으로 YoY +35% 성장 전망'라고 밝혔다.


◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 11월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 06일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,143원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,143원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 220,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,000원 대비 20.3% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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