[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 29일 대한항공(003490)에 대해 '아시아나항공 인수 마무리 단계, 불확실성 해소'라며 신규 리포트를 발행하였다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '아시아나항공이 연결실적으로 편입됨에 따라, 대한항공은 25년 기준, 매출액 22~23조원, 영업이익 2조원 이상을 기대. 통합 대한항공의 경우, 노선 확대에 따른 소비자 선택폭 확대, 운영 기재 확대에 따른 규모의 경제 효과를 기대. 25년 글로벌 항공 시장 변화 중 하나인 프리미엄 여객 수요 증가 또한 대한항공에게 기회 요인. 대한항공은 신규 기재 도입을 통해 프리미엄 수요를 확보하고, 연료 효율성을 개선하는 등의 질적 변화가 예상됨. 아시아나항공 인수가 안정화되면, 한진그룹 전반에 걸친, 주주환원 정책 강화도 기회 요인. 현재 주가는 PBR 0.9배 수준으로 아시아 지역 대형 항공사 평균 1.3배 대비 저평가 국면. 1) 아시아나항공 인수 효과에 따른 연결 실적 증가, 2) 프리미엄 수요 증가에 따른 여객 운임 강세 장기화, 3) 주주환원 정책 강화 등을 확인하면서, 밸류에이션 격차를 축소할 전망'라고 분석했다.

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