[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 18일 삼성생명(032830)에 대해 '더할 나위 없는 실적, K-ICS비율 관리가 관건'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성생명 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '3Q24 연결기준 순이익 6,736억원(QoQ -9.8%, YoY +41.6%) 기록. 3개 분기 연속 컨센서스 상회, 보험손익 약진에 기인. 건강보험 신계약 매출 사상 최고, 신계약 CSM 내 비중 62%까지 상승. 더할 나위 없는 이익 흐름, 연말 K-ICS비율 관리가 관건'라고 분석했다.


◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2024년 08월 19일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 08일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 125,000원을 제시하였다.


◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,500원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,500원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 131,000원 보다는 -4.6% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,308원 대비 2.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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