[GAM]배당 크게 올린 종목들 3Q 억만장자 돈줄 움직였다

[GAM]배당 크게 올린 종목들 3Q 억만장자 돈줄 움직였다 - ①

기사입력 : 2024년11월22일 14:20

최종수정 : 2024년11월22일 14:22

시타델 다이아몬드백 추가 매입
연간 배당 0.38달러에서 8.29달러로

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[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 2024년 3분기 억만장자들의 행보에서 눈에 띄는 점은 배당주 매입이다.

살아있는 전설로 통하는 워렌 버핏이 애플(AAPL)을 대량 팔아치우고 지난 10년간 큰 폭으로 배당을 인상한 도미노 피자(DPZ)를 신규 매입했고, 스탠 모스가 이끄는 폴렌 캐피탈 매니지먼트는 전세계적인 인덱스 운용사 MSCI를 대량 사들였다.

시타델 어드바이저스를 이끄는 켄 그리핀은 미국 석유가스 업체 다이아몬드백 에너지(FANG)을 매입했다.

앞서 2분기에는 1990년대 초반 조지 소로스와 함께 파운드화 하락 베팅으로 영란은행(BOE)을 굴복시켰던 스탠리 드러켄밀러는 엔비디아(NVDA)를 전량 매도하고 50년 이상 매년 배당을 인상한 필립 모리스 인터내셔널(PM)을 사들여 월가의 시선을 끌었다.

배당은 버핏이 가장 중요한 투자 원칙 중 하나로 지킬 정도로 장기간에 걸쳐 투자 수익률에 커다란 차이를 가져오는 변수다.

이른바 인컴 투자자들 뿐 아니라 슈퍼 부자들도 순자산을 불리기 위해 우량한 배당주를 발굴하는 한편 다양한 배당 투자 전략을 동원한다.

지난 3분기 엔비디아를 필두로 인공지능 테마주의 밸류에이션이 부담스러운 영역에 이른 데다 대통령 선거를 앞두고 불확실성이 높아진 가운데 억만장자들은 배당주 매입으로 포트폴리오의 방어막을 쳤다.

다이아몬드백 에너지 석유 시추 현장 [사진=블룸버그]

운용 자산 최소 1억달러의 큰손들이 매 분기마다 미 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 13F 보고서에 따르면 그리핀이 이끄는 시타델은 다이아몬드백 에너지를 36만4000주 추가 매입했다.

금액 기준으로 이번 투자 규모는 6800만달러로 파악됐다. 이에 따라 시타델의 다이아몬드백 에너지 보유 물량은 80% 급증했다.

다이아몬드백 에너지가 배당을 실시한 것은 그리 오래되지 않았다. 업체는 2018년부터 주주들에게 배당을 지급하기 시작했다. 배당 시행이 아직 10년도 되지 않은 셈이다.

다이아몬드백 에너지 주가 추이 [자료=블룸버그]

하지만 업체의 배당은 가파르게 상승했다. 첫 해인 2018년 주당 0.38달러에서 시작한 배당은 2024년 8.29달러로 껑충 뛰었다.

가파른 배당 인상은 다이아몬드백 에너지의 잉여현금흐름(FCF)이 크게 늘어난 결과다. 업체는 처음 배당을 시행했을 때 잉여현금흐름(FCF)의 75%를 주주들에게 환원한다는 원칙을 세운 바 있다.

주요 외신에 따르면 업체는 2024년 1분기부터 잉여현금흐름(FCF)의 50%를 주주들에게 배당으로 제공하기로 결정, 지급 원칙을 수정했다. 하지만 금액 기준으로 배당은 큰 폭의 상승을 지속하고 있고, 배당 수익률 역시 4.7%에 이른다. 이는 1% 중반에 머무는 S&P500 지수의 평균치를 크게 웃도는 수치다.

미국 석유가스 산업의 심장부인 텍사스 주에 본사를 둔 다이아몬드백 에너지는 지난 2007년 12월 퍼미안 분지를 4174에이커 사들이며 에너지 사업에 본격 뛰어들었다.

2024년 포춘 500 기업 가운데 400위에 랭크된 업체는 미국 텍사스 주의 셰일 오일 생산의 중추에 해당하는 퍼미안 분지에서 몸집이 가장 큰 석유 업체로 꼽힌다.

매출액을 기준으로 하면 엑손 모빌(XOM)과 셰브런(CVX)이 미국 석유가스 업계의 1~2위를 차지하고 있지만 다이아몬드백 에너지의 경우 석유가스 사업에만 집중한다.

최근까지도 업체는 퍼미안 분지에서 존재감을 확대하고 있다. 주요 외신에 따르면 지난 9월 업체는 분지를 47만에이커를 추가로 매입했다.

여기에는 미들랜드 바신이 34만4000에이커 포함됐다. 이에 따라 퍼미안 분지에서 다이아몬드백 에너지의 부지가 83만8000에이커로 늘어났다.

아울러 엔데버 에너지 리소시스 인수가 다이아몬드백 에너지의 외형 성장에 크게 힘을 실어줄 것으로 기대된다.

나스닥 시장에서 거래되는 업체의 주가는 2024년 초 이후 15.57% 상승했다. 같은 기간 나스닥 지수의 상승률을 크게 밑돌았지만 서부텍사스산원유(WTI)가 7% 가량 하락하는 상황에 강한 저항력을 보인 셈이다.

중국의 경기 둔화가 지속되면서 전세계 원유 수요가 위축될 가능성에 무게가 실리지만 일부에서는 트럼프 행정부 2기 출범이 석유 업계에 우호적인 여건을 형성할 것으로 기대한다.

다이아몬드백 에너지의 최근 실적은 다소 실망스러웠다. 주요 외신에 따르면 업체는 3분기 주당 3.38달러의 순이익을 올렸다. 이는 전년 동기 5.49달러에서 큰 폭으로 줄어든 동시에 월가 예상치인 3.80달러에 미달하는 결과다.

다만, 같은 기간 매출액은 26억5000만달러로, 1년 전 23억4000만달러에서 상당폭 늘어났다. 아울러 시장 전망치보다 6.59% 높은 실적을 올렸다.

업체는 4분기 매출액과 주당순이익(EPS) 전망치를 각각 35억4000만달러와 4.20달러로 제시했다. 연간 매출액과 주당순이익(EPS) 전망치는 105억2000만달러와 17.13달러. 시장 전문가들은 전망치 수정 여부를 주시하는 모습이다.

투자은행(IB) 업계의 전망은 낙관적이다. TD 코웬은 최근 보고서를 내고 다이아몬드백 에너지의 투자의견을 '매수'로 유지하고 12개월 목표주가를 255달러로 제시했다.

11월20일(현지시각) 종가 181.46달러 대비 약 41%에 달하는 상승 가능성을 예고한 수치다. TD 코웬은 주가 강세론에 대해 세 가지 근거를 제시한다.

먼저, 업체의 경영 효율성이 지속적으로 향상될 것이라는 의견이다. 특히 엔데버 에너지 리소시스의 합병이 예정보다 빠르게 추진됐고, 이에 따른 시너지 효과가 수익성 강화로 이어질 것이라는 얘기다.

이어 다이아몬드백 에너지의 재고 사이클에서 확인되는 영속 가능성이 향후 주가 상승을 낙관하게 한다고 TD 코웬은 설명한다.

안정적인 재고 주기는 에너지 업계의 영속 가능한 생산 및 성장을 예고하는 지표로, 투자자들이 주시하는 대목이다.

마지막으로 TD 코웬은 다이아몬드백 에너지의 중장기적인 부채 축소 움직임에 커다란 의미를 둔다.

이른바 디레버리징 계획이 길게 볼 때 업체의 재무건전성과 유연성을 강화해 미래 성장을 위한 투자 여력을 높이는 한편 주주 환원을 위한 재원을 확대할 전망이다.

shhwang@newspim.com

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트럼프 주니어 취재진 피해 조용히 입국 [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 정용진 신세계그룹 회장 초청으로 한국을 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남 트럼프 주니어가 취재진을 피해 조용히 입국했다. [서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남 트럼프 주니어가 29일 오후 서울 강서구 김포국제공항에 도착해 탑승기에서 내리고 있다. 2025.04.29 choipix16@newspim.com 29일 재계에 따르면 트럼프주니어는 전용기편으로 입국해 서울김포비즈니스항공센터에 오후 6시20분경 도착했다. [서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남 트럼프 주니어가 29일 오후 서울 강서구 김포국제공항에 도착해 탑승기에서 내리고 있다. 2025.04.29 choipix16@newspim.com 이후 취재진을 피해 건물 오른쪽으로 나간 뒤 준비된 벤츠 차량을 타고 떠났다. 차량은 정 회장 측에서 직접 준비한 것으로 전해졌다. 트럼프주니어 외 여성 1명이 동행했으며 화사한 옷을 입은 채 꽃을 들고 있던 것으로도 전해졌다. 현장에는 취재진과 경호원을 포함해 많은 인력이 대기 중이었다. 강서경찰서에서도 출동해 안전사고 예방에 만전을 기하는 모습이었다. [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 트럼프주니어를 위해 마련된 의전 차량. 왼쪽 차량을 타고 공항을 빠져나간 것으로 전해졌다. 2025.04.29 whalsry94@newspim.com 당초 트럼프주니어는 차량을 타고 숙소로 바로 이동할 것으로 전해졌으나 경기 성남시 백현동 소재 정 회장 자택으로 이동해 저녁 식사를 함께하며 회동을 가질 계획인 것으로 나타났다. 만찬 회동 이후 트럼프 주니어는 이날 밤 10시쯤 서울 강남구에 있는 조선팰리스 호텔로 이동할 예정이다. 이 호텔에서 하룻밤 묵은 뒤 30일 국내 재계 총수들과 릴레이 면담을 이어갈 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남 트럼프 주니어가 29일 오후 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터를 통해 입국하고 있다. 2025.04.29 choipix16@newspim.com 이번 트럼프 주니어의 방한은 평소 친분이 있는 정용진 신세계그룹 회장이 '가교 역할'을 하면서 성사됐다. 정용진 회장은 트럼프 주니어의 방한 일정에 동행할 것으로 알려졌다. 이후 트럼프 주니어의 구체적인 방한 일정은 확인되지 않고 있다. 다만 재계에서는 삼성과 SK, 현대차, LG 등 4대그룹을 비롯해, 한화, GS, HD현대중공업 등 10대 그룹 주요 총수들이 연이어 트럼프 주니어와의 면담에 나설 것으로 예상하고 있다. 면담 예정일은 오는 30일로 전해졌다. 트럼프주니어를 기다리는 취재진으로 북적거리는 모습. [사진=공동취재단] mkyo@newspim.com 2025-04-29 19:29

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'김문수·한동훈' 최종 승자는 누구 [서울=뉴스핌] 박서영 김가희기자 = 국민의힘 대통령선거 결선 진출자에 김문수·한동훈 후보가 이름을 올렸다. 반탄(탄핵반대)파 김 후보와 찬탄(탄핵찬성)파 한 후보가 2파전을 겨루게 된 가운데 최종 1인 자리를 놓고 치열한 공방이 펼쳐질 것으로 보인다. 국민의힘 대선 후보 경선 선거관리위원회는 29일 오후 3차 경선에 진출할 후보자 2명을 발표했다. 안철수·홍준표 후보는 탈락했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 29일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 열린 제21대 대통령 후보자 국민의힘 3차 경선 진출자 발표 행사에서 3차 경선에 진출한 김문수(가나다순) 후보와 한동훈 후보가 기념촬영을 하고 있다. 2025.04.29 pangbin@newspim.com 황우여 국민의힘 선거관리위원장은 경선 결과를 발표하며 "과반 득표자가 없어 3차 경선으로 이어지게 됐다"며 "우리 당과 대한민국의 미래를 위해 깊이 고민하시고 이번 투표에 참여해주신 존경하는 당원 여러분께 진심으로 감사하다"고 말했다. 2강 후보에 진입한 김 후보는 "한 후보와 같이 마지막 경선을 하게 된 것을 매우 감사하게 생각한다. 미래가 창창한 대한민국을 위해 한 후보께서 많은 역할 해주시길 기대한다"고 인사를 전했다. 한 후보는 "어려운 대선 상황에서 김 후보와 제가 생각은 조금 다르지만 2인 3각의 마음으로 하나의 후보로서 이재명 더불어민주당 대선 후보와 맞서야 한다"며 "남은 경선 과정에서 김 후보를 경쟁자가 아닌 동반자로 생각하고 함께 이재명과 싸워 이기는 한 팀이 되겠다"고 목소리를 높였다. 앞서 홍 후보는 경선 결과 발표 직전 한덕수 대통령 권한대행을 입당시켜, 3차 경선에 진출하는 2명의 후보와 '원샷 국민 경선'을 진행하자고 제안했다. 이에 대해 김 후보는 "그 부분은 조금 더 논의를 해봐야 한다"고 말을 아꼈다. 그는 경선 결과 발표 직후 기자들과 만나 "한 대행도 아직 출마선언을 하지 않았다. 지금 제가 답을 드리는 것 자체가 너무 앞서가는 것이고 당에서도 생각이 있을 것이기 때문에 차차 논의될 것으로 본다"고 즉답을 피했다. 한 후보는 한 대행을 포함한 '원샷 경선'이 공정성에 어긋난다고 강조했다. 그는 "나머지 (탈락한) 6명은 치열한 과정을 통해 여기까지 왔기 때문에 갑자기 (한 대행이) 들어와서 여기서 경선한다는 것은 현실적이지 않다"며 "우리는 전통이 있고 룰이 있는 정당"이라고 반대 의사를 내비쳤다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 29일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 열린 제21대 대통령 후보자 국민의힘 3차 경선 진출자 발표 행사에서 진출에 실패한 안철수 후보가 소감을 밝히고 있다. 2025.04.29 pangbin@newspim.com 한편 이날 결선 문턱을 넘지 못한 안 후보는 "누가 최종 후보가 되든 이재명을 막고 정권교체 이루는 데 제 힘을 바치겠다. 우리 당의 승리가 국민 승리고 역사의 승리"라고 소회를 전했다. 홍 후보는 이날 결선 탈락을 끝으로 정계 은퇴를 선언했다. 홍 후보는 "정치인생을 오늘로서 졸업하게 되어 감사하다. 이제 시민으로, 자연인으로 돌아가서 좀 편하게 살도록 하겠다. 이번 대선에서 제 역할은 여기까지"라고 했다. 앞서 지난 27∼28일 진행된 국민의힘 2차 경선은 당원투표 50%, 국민 여론조사 50%의 룰이 적용됐다. 당원 투표엔 76만5773명 중 39만4명(50.93%)이 참여했고 국민 여론조사는 5개 기관에서 6000명(역선택 방지 적용)을 대상으로 이뤄졌다. 후보들의 순위와 득표율은 공개되지 않았다. 따라서 결선에 진출한 김 후보와 한 후보 중 누가 앞섰는지 알 수 없다. 이날 3차 경선에 진출한 김문수·한동훈 후보 2명은 오는 30일 양자 토론회를 진행한다. 국민의힘 선관위는 다음달 1∼2일 양일 동안 선거인단 투표(50%)·국민 여론조사(50%)를 거친 후 같은달 3일 전당대회에서 최종 1명을 선출할 계획이다. seo00@newspim.com 2025-04-29 15:44