[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 11일 NAVER(035420)에 대해 '서치플랫폼과 커머스 회복 긍정적'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
신한투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '안정성만으로는 주가 상승 여력 부족. 기존 사업들이 침체로부터 회복하며 컨센서스 상회. 다만 향후 고성장 및 주가 상승을 위해선 AI 기반 서비스를 통한 신규 트래픽 발생이 필요. 3Q24 Review: 서치플랫폼과 커머스 호실적. 실적 안정성 높으나 향후 고성장 여전히 불확실. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 180,000원 유지. 기존 사업들의 안정성은 높으나 글로벌 플랫폼들과의 경쟁을 위해 향후 AI 기반 서비스를 통한 트래픽 증가가 필요.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '네이버는 영업수익 2조 7,156억원(YoY +11.1%, QoQ +4%), 영업이익 5,253억원(YoY +38.2%, QoQ +11.1%, 영업이익률 19.3%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 4,935억원을 상회. 서치플랫폼은 광고 지면 확대 및 타게팅 고도화로 전년 동기 대비 11% 성장. 커머스는 GMV 12.5조원 기록, 여행 및 도착보장 거래액 고성장 지속. 핀테크는 외부 생태계 확장과 주문/예약 중심 성장으로 GMV 18.6조원 기록, 대출 및 보험 라인업 확대와 부동산 VR 투어 출시해 플랫폼 사업 확장. 클라우드는 뉴로클라우드 납품 본격화와 라인웍스 유료 ID 수 증가로 전년 동기 대비 17% 성장.'라고 밝혔다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 180,000원(-10.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 강석오 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 05월 24일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 05일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,136원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 242,136원 대비 -25.7% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 210,000원 보다도 -14.3% 낮다. 이는 신한투자증권이 NAVER의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,875원 대비 -11.9% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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