[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 06일 유한양행(000100)에 대해 '로열티와 점유율 확대를 지켜보자'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
상상인증권에서 유한양행(000100)에 대해 ''24년 8월 레이저티닙이 FDA 허가를 받아내며 유한양행도 미국 시장으로 진출한 신약을 보유하게 되었음. 글로벌 점유율 탈환까지 앞으로 상당한 시간이 더 소요될 것이나, 이로써 레이저티닙으로부터 발생되는 로열티 수익을 통해 후속 파이프라인 개발을 위한 실탄을 마련할 수 있게 된 점은 분명함. J&J가 목표하는 EGFR TKI 시장 점유율 50%를 달성하는 시점인 '28년까지 원개발사에 지급하는 로열티를 제하고도 유한양행이 인식할 누적 라이선스 수익은 1조 이상일 것으로 추정'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 170,000원(+41.7%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김선아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 07월 31일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 41.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 13일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 139,846원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 139,846원 대비 21.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 220,000원 보다는 -22.7% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 139,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,250원 대비 58.5% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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