[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 16일 씨에스윈드(112610)에 대해 '우려는 해소되고 기대감이 커지는 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 97,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
DS투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '24.3Q Pre: 매출액 7,421억원과 영업이익 905억원으로 전망. 해상풍력 분야에서의 수주 기대. 2024년 연간 실적은 매출액 3.0조원(+99.7% YoY)과 영업이익 2,763억원(+164.0% YoY)으로 전망. 현재 실적에서 가장 중요한 것은 해상풍력에서의 안정적인 이익 확보. 이는 1분기 500억원이 넘는 적자 시현, 2분기 800억원 흑자를 기록하며 이익 변동성이 커졌기 때문. 다만 적자 폭이 컸던 OSS(해상변전소) 프로젝트는 상반기에 공사를 완료하며 잔고에서 사라졌고 모노파일에 대해서도 단가 인상을 마쳤으며 트랜지션 피스는 이미 이익을 내고 있는 만큼 과거와 같은 대규모 적자 발생 가능성은 매우 낮다고 판단. 이처럼 2분기를 시작으로 실적이 다시 본궤도에 오를 것으로 예상되는 만큼 투자의견 매수와 목표주가 97,000원을 유지'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 7,421억원(+95.0% YoY)과 영업이익 905억원(+118.3% YoY)으로 추정. 부문별로는 1) 타워: 매출액 3,552억원(-2.6% YoY) 2) 해상풍력: 매출액 3,558억원 3) 베어링: 매출액 305억원(+98.6% YoY)으로 예상. 사업부별 이익 기여도는 해상풍력 부문이 가장 클 것으로 예상하며 하부 구조물의 단가인상 효과 및 프로젝트들의 공사진행률 상승 등에 기인'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 97,000원 -> 97,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2024년 08월 12일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 97,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 97,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,400원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 97,000원은 24년 08월 09일 발표한 신한투자증권의 96,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 84,400원 대비 14.9% 높은 수준으로 씨에스윈드의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,000원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
DS투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '24.3Q Pre: 매출액 7,421억원과 영업이익 905억원으로 전망. 해상풍력 분야에서의 수주 기대. 2024년 연간 실적은 매출액 3.0조원(+99.7% YoY)과 영업이익 2,763억원(+164.0% YoY)으로 전망. 현재 실적에서 가장 중요한 것은 해상풍력에서의 안정적인 이익 확보. 이는 1분기 500억원이 넘는 적자 시현, 2분기 800억원 흑자를 기록하며 이익 변동성이 커졌기 때문. 다만 적자 폭이 컸던 OSS(해상변전소) 프로젝트는 상반기에 공사를 완료하며 잔고에서 사라졌고 모노파일에 대해서도 단가 인상을 마쳤으며 트랜지션 피스는 이미 이익을 내고 있는 만큼 과거와 같은 대규모 적자 발생 가능성은 매우 낮다고 판단. 이처럼 2분기를 시작으로 실적이 다시 본궤도에 오를 것으로 예상되는 만큼 투자의견 매수와 목표주가 97,000원을 유지'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 7,421억원(+95.0% YoY)과 영업이익 905억원(+118.3% YoY)으로 추정. 부문별로는 1) 타워: 매출액 3,552억원(-2.6% YoY) 2) 해상풍력: 매출액 3,558억원 3) 베어링: 매출액 305억원(+98.6% YoY)으로 예상. 사업부별 이익 기여도는 해상풍력 부문이 가장 클 것으로 예상하며 하부 구조물의 단가인상 효과 및 프로젝트들의 공사진행률 상승 등에 기인'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 97,000원 -> 97,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2024년 08월 12일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 97,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 97,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,400원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 97,000원은 24년 08월 09일 발표한 신한투자증권의 96,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 84,400원 대비 14.9% 높은 수준으로 씨에스윈드의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,000원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.