[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 15일 SK텔레콤(017670)에 대해 '이변없는 안정적 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '3Q24 실적은 매출액 4 조 4,910 억원(2.0% 이하 YoY), 영업이익 5,237 억원(5.2%, OPM: 11.7%)으로 예상. 일회성 요인 없이 마케팅비용, 감가상 각비 등 주요 비용 안정화에 따라 영업이익 컨센서스(5,238 억원)에 부합할 전망.
이동전화 및 IPTV 등 유무선 통신 부문의 안정적 성장 속에 효율적인 비용집행 기조가 3 분기에도 이어진 것으로 추정. Perplexity 가입자 프로모션은 에이닷을 통해 가입 시 1 년 이용권을 지급하는데 최근 에이닷 가입자도 빠르게 증가하면서 AI 관련 매출확대에 대한 기대감도 유효'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2024년 08월 07일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 69,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,000원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,562원 대비 2.1% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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