[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 30일 JB금융지주(175330)에 대해 '주주환원제고 확대와 ROE 13%에도 PBR 0.6배 및 PER 4.4배에 불과'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '3Q24 Preview: 지배주주순이익 증가로 +10%YoY 예상. 3Q24 지배주주순이익 +10.4%yoy(-6.2%qoq)인 1,847억원 예상. 지배주주순이익 1H24 부동산PF 선제적 충당금적립에도 이자이익 큰 폭 증가와 비이자이익 개선에 따라 +13.5%yoy 양호한 실적 실현. 2H24에는 건전성 회복에 따른 대손충당금전입 큰 폭 감소로 2024년(E) +12.1%yoy인 6,570억원의 최대실적 예상. 한국거래소 밸류업 지수 발표 전일 기업가치 제고계획 발표. 높은 보통주자 본비율(2Q24 기준 12.51%) 기반으로 2026년까지 총주주환원율 45%까지 확대 제시. 기업가치 제고계획 발표 이후 주가는 상승하여 밸류업 지수 배제 영향 제한적. PBR 0.6배 및 PER 4.4배의 저평가매력도 유효.'라고 분석했다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2024년 07월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 06일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,057원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,057원 대비 11.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 20,500원 보다는 -7.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,057원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,767원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '3Q24 Preview: 지배주주순이익 증가로 +10%YoY 예상. 3Q24 지배주주순이익 +10.4%yoy(-6.2%qoq)인 1,847억원 예상. 지배주주순이익 1H24 부동산PF 선제적 충당금적립에도 이자이익 큰 폭 증가와 비이자이익 개선에 따라 +13.5%yoy 양호한 실적 실현. 2H24에는 건전성 회복에 따른 대손충당금전입 큰 폭 감소로 2024년(E) +12.1%yoy인 6,570억원의 최대실적 예상. 한국거래소 밸류업 지수 발표 전일 기업가치 제고계획 발표. 높은 보통주자 본비율(2Q24 기준 12.51%) 기반으로 2026년까지 총주주환원율 45%까지 확대 제시. 기업가치 제고계획 발표 이후 주가는 상승하여 밸류업 지수 배제 영향 제한적. PBR 0.6배 및 PER 4.4배의 저평가매력도 유효.'라고 분석했다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2024년 07월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 06일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,057원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,057원 대비 11.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 20,500원 보다는 -7.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,057원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,767원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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