[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 19일 삼성생명(032830)에 대해 '주주환원율 목표 50% 제시'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 131,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '삼성생명도 삼성화재처럼 중장기 주주환원율 목표 50% 제시. 이미 계열사(삼성화재)가 지난 5월 중장기 주주환원율 목표 50%를 제시해, 이번 삼성생명의 주주환원율 목표 50%는 예상 가능한 수준. 다만 사측이 밸류업 공시 지연 사유로 자본시장법 시행령을 거론한 만큼, 보유 자사주 소각과 신규 매입은 올해보다는 내년부터 기대할 수 있을 전망. 2024년 배당성향 37.2%를 가정한 DPS는 4,700원, 배당수익률은 5.3%. 높은 수익률은 아니지만, 향후 점진적으로 상승 예상.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 지배순이익은 7,464억원(보험손익 4,436억원, 투자손익 4,638억원)으로 시장 컨센서스를 큰 폭 상회. 보험손익은 보험금, 사업비 모두 양호한 예실차를 기록했으며, 투자손익도 수익형 펀드 성과 양호. 신계약 CSM은 2분기 종신보험 판매 축소로 7,885억원(-8.1% q-q)으로 감소했으나, 3분기는 7월과 8월 합산 6,076억원 유입되는 등 재차 규모가 증가하고 있음. 2분기 CSM 조정은 다소 크게 발생(-3,544억원)했지만, 보험부채 할인율 강화 영향이 없는 3분기부터는 2천억원대로 규모 축소 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 131,000원 -> 131,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 131,000원은 2024년 07월 19일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 131,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 131,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,188원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 131,000원은 24년 05월 17일 발표한 하나증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 114,188원 대비 14.7% 높은 수준으로 삼성생명의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,583원 대비 27.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '삼성생명도 삼성화재처럼 중장기 주주환원율 목표 50% 제시. 이미 계열사(삼성화재)가 지난 5월 중장기 주주환원율 목표 50%를 제시해, 이번 삼성생명의 주주환원율 목표 50%는 예상 가능한 수준. 다만 사측이 밸류업 공시 지연 사유로 자본시장법 시행령을 거론한 만큼, 보유 자사주 소각과 신규 매입은 올해보다는 내년부터 기대할 수 있을 전망. 2024년 배당성향 37.2%를 가정한 DPS는 4,700원, 배당수익률은 5.3%. 높은 수익률은 아니지만, 향후 점진적으로 상승 예상.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 지배순이익은 7,464억원(보험손익 4,436억원, 투자손익 4,638억원)으로 시장 컨센서스를 큰 폭 상회. 보험손익은 보험금, 사업비 모두 양호한 예실차를 기록했으며, 투자손익도 수익형 펀드 성과 양호. 신계약 CSM은 2분기 종신보험 판매 축소로 7,885억원(-8.1% q-q)으로 감소했으나, 3분기는 7월과 8월 합산 6,076억원 유입되는 등 재차 규모가 증가하고 있음. 2분기 CSM 조정은 다소 크게 발생(-3,544억원)했지만, 보험부채 할인율 강화 영향이 없는 3분기부터는 2천억원대로 규모 축소 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 131,000원 -> 131,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 131,000원은 2024년 07월 19일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 131,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 131,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,188원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 131,000원은 24년 05월 17일 발표한 하나증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 114,188원 대비 14.7% 높은 수준으로 삼성생명의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,583원 대비 27.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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