[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 09일 넷마블(251270)에 대해 '찐써프! Origin까지 이 분위기로 쭉'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넷마블 리포트 주요내용
현대차증권에서 넷마블(251270)에 대해 '2분기 나혼렙 대흥행 & PC 매출로 인한 수수료 급감으로 어닝 서프라이즈 기록. 8월부터 12월까지 매월 예정된 나혼렙 업데이트: 하반기에도 강한 이익 기조 유지 예상. 내년 상반기 일곱 개의 대죄: Origin 출시하며, 콘솔 마케팅은 소니와 내년초 개시 전망. 2Q 실적 및 구조적 지급수수료율 감소를 실적에 반영함에 따라 목표가 9 만원으로 상향. 동사 목표주가를 9만원으로 기존 대비 12.5% 상향 조정하는데, 이는 2분기 실적 서프라이즈 및 PC 매출 증가로 인한 구조적인 지급수수료율 감소를 실적에 반영한데 따른 것.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 동사 매출액은 7,821억원(YoY +29.6%), 영업이익 1,112억원(YoY 흑자전환)으로 상장 이래 최고치 이익을 경신하며 컨센서스를 50% 상회한 어닝 서프라이즈 기록. 매출은 나혼렙(1,560억원) 대흥행이 더해지며 전망치에 부합하였으며, 영업이익의 경우 지급수수료율 급감(2Q24 33.6%, QoQ -5.2%p, YoY -6.2%p), 인건비 절감(YoY -5.4%), 마케팅비 효율적 집행(18.4%, YoY -0.4%p)이 깜짝 실적으로 이어짐.'라고 밝혔다.
◆ 넷마블 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 90,000원(+12.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 05월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 10일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 넷마블 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,333원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 90,000원은 24년 08월 09일 발표한 하이투자증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,333원 대비 17.9% 높은 수준으로 넷마블의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,059원 대비 23.0% 상승하였다. 이를 통해 넷마블의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넷마블 리포트 주요내용
현대차증권에서 넷마블(251270)에 대해 '2분기 나혼렙 대흥행 & PC 매출로 인한 수수료 급감으로 어닝 서프라이즈 기록. 8월부터 12월까지 매월 예정된 나혼렙 업데이트: 하반기에도 강한 이익 기조 유지 예상. 내년 상반기 일곱 개의 대죄: Origin 출시하며, 콘솔 마케팅은 소니와 내년초 개시 전망. 2Q 실적 및 구조적 지급수수료율 감소를 실적에 반영함에 따라 목표가 9 만원으로 상향. 동사 목표주가를 9만원으로 기존 대비 12.5% 상향 조정하는데, 이는 2분기 실적 서프라이즈 및 PC 매출 증가로 인한 구조적인 지급수수료율 감소를 실적에 반영한데 따른 것.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 동사 매출액은 7,821억원(YoY +29.6%), 영업이익 1,112억원(YoY 흑자전환)으로 상장 이래 최고치 이익을 경신하며 컨센서스를 50% 상회한 어닝 서프라이즈 기록. 매출은 나혼렙(1,560억원) 대흥행이 더해지며 전망치에 부합하였으며, 영업이익의 경우 지급수수료율 급감(2Q24 33.6%, QoQ -5.2%p, YoY -6.2%p), 인건비 절감(YoY -5.4%), 마케팅비 효율적 집행(18.4%, YoY -0.4%p)이 깜짝 실적으로 이어짐.'라고 밝혔다.
◆ 넷마블 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 90,000원(+12.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 05월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 10일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 넷마블 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,333원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 90,000원은 24년 08월 09일 발표한 하이투자증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,333원 대비 17.9% 높은 수준으로 넷마블의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,059원 대비 23.0% 상승하였다. 이를 통해 넷마블의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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