[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 09일 SK바이오팜(326030)에 대해 '2Q24 Review: 레버리지 효과 이제 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '2Q24 Review. 2Q24 연결 기준 매출액 1,340억원(YoY +74.0%, QoQ +17.5%), 영업이익 260억원(YoY 흑자전환, QoQ +152.9%)으로 컨센서스 상회. 8월 내 RPT(방사성의약품) 개발 계획 확인 전망. 엑스코프리와 시너지를 낼 수 있는 제품 24년도 연말 혹은 25년 도입 예상. 투자의견 Buy, 적정주가 12만원으로 유지. 25년도 부분 발작(PGTC) 및 2-17세 환자 대상 임상 3상 결과 확인을 전망하며 이에 따른 환자군 확대 가능하다 판단.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q24 연결 기준 매출액 1,340억원(YoY +74.0%, QoQ +17.5%), 영업이익 260억원(YoY 흑자전환, QoQ +152.9%)으로 컨센서스 각각 14.8%, 145.7% 상회. 높은 환율이 유지됨과 동시에 예상 외 기타 매출이 발생한 점이 주요 요인. 엑스코 프리 매출은 1,052억원(YoY +65.9%)을 달성하며 2분기 판관비 992억원을 단일 품목 매출만으로 상회. 기타 매출의 경우 Ignis Therapeutics와 체결한 5,800만 달러 규모의 비마약성 통증 치료제 라이선스 계약 중 300만 달러 선급금과 공개되지 않은 용역매출이 인식되며 288억원을 달성.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 120,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 120,000원을 제시했다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,417원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,417원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,812원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '2Q24 Review. 2Q24 연결 기준 매출액 1,340억원(YoY +74.0%, QoQ +17.5%), 영업이익 260억원(YoY 흑자전환, QoQ +152.9%)으로 컨센서스 상회. 8월 내 RPT(방사성의약품) 개발 계획 확인 전망. 엑스코프리와 시너지를 낼 수 있는 제품 24년도 연말 혹은 25년 도입 예상. 투자의견 Buy, 적정주가 12만원으로 유지. 25년도 부분 발작(PGTC) 및 2-17세 환자 대상 임상 3상 결과 확인을 전망하며 이에 따른 환자군 확대 가능하다 판단.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q24 연결 기준 매출액 1,340억원(YoY +74.0%, QoQ +17.5%), 영업이익 260억원(YoY 흑자전환, QoQ +152.9%)으로 컨센서스 각각 14.8%, 145.7% 상회. 높은 환율이 유지됨과 동시에 예상 외 기타 매출이 발생한 점이 주요 요인. 엑스코 프리 매출은 1,052억원(YoY +65.9%)을 달성하며 2분기 판관비 992억원을 단일 품목 매출만으로 상회. 기타 매출의 경우 Ignis Therapeutics와 체결한 5,800만 달러 규모의 비마약성 통증 치료제 라이선스 계약 중 300만 달러 선급금과 공개되지 않은 용역매출이 인식되며 288억원을 달성.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 120,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 120,000원을 제시했다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,417원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,417원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,812원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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