[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 01일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '보여준 것보다 보여줄 것이 더 많다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2Q24P 매출액 2.79조원 (YoY +46.0%), 컨센서스에 부합. 2Q24P 영업이익 3,588억원 (YoY +356.5% / OPM 12.9%), 컨센서스 +66.2% 상회. 지상방산 서프라이즈: 폴란드향 주장비 인도 재개 & 고수익성 국내사업이 배경. 여전한 글로벌 무기수요-공급 불균형, 실적과 수주 모두 눈높이 낮추긴 이른 시점. 투자의견 Buy, 적정주가 36만원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '동사의 당분기 매출액은 2.79조원(QoQ +50.7%, YoY +46.0%), 영업이익은 3,588억원(QoQ +859.4%, YoY +356.5%, OPM 12.9%)을 기록, 컨센서스를 대폭 상회. 지상방산 부문의 호실적(OPM 19.6%)이 서프라이즈를 견인. 폴란드향 주장비 매출인식이 재개(폴란드향 K9 6문/천무 18대)된 것에 더해, 수출마진 또한 기존 추정 대비 강화된 것으로 예상(OPM 27~29% 수준). 국내사업은 고수익성 양산 사업의 집중에 따른 호실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 360,000원(+24.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 이지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2024년 07월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 24.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 146,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 306,111원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 306,111원 대비 17.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 380,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 306,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,077원 대비 92.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2Q24P 매출액 2.79조원 (YoY +46.0%), 컨센서스에 부합. 2Q24P 영업이익 3,588억원 (YoY +356.5% / OPM 12.9%), 컨센서스 +66.2% 상회. 지상방산 서프라이즈: 폴란드향 주장비 인도 재개 & 고수익성 국내사업이 배경. 여전한 글로벌 무기수요-공급 불균형, 실적과 수주 모두 눈높이 낮추긴 이른 시점. 투자의견 Buy, 적정주가 36만원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '동사의 당분기 매출액은 2.79조원(QoQ +50.7%, YoY +46.0%), 영업이익은 3,588억원(QoQ +859.4%, YoY +356.5%, OPM 12.9%)을 기록, 컨센서스를 대폭 상회. 지상방산 부문의 호실적(OPM 19.6%)이 서프라이즈를 견인. 폴란드향 주장비 매출인식이 재개(폴란드향 K9 6문/천무 18대)된 것에 더해, 수출마진 또한 기존 추정 대비 강화된 것으로 예상(OPM 27~29% 수준). 국내사업은 고수익성 양산 사업의 집중에 따른 호실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 360,000원(+24.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 이지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2024년 07월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 24.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 146,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 306,111원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 306,111원 대비 17.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 380,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 306,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,077원 대비 92.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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