[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 01일 에이피알(278470)에 대해 '아쉽지만 하반기가 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에이피알 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에이피알(278470)에 대해 '2Q24P Review. 2Q24P 화장품 성장 견조하였으나, 국내 판매 부진으로 컨센서스 하회. 추정치 하향 조정으로 적정주가 하향하나 신제품 기대감 유효. 여전히 국내 뷰티테크 선도 업체로서 YoY +30%에 준하는 실적 성장률 주목. 뷰티 디바이스 신제품 부재에 대한 해답으로서 PDRN/PN 사업 진출. 2024.10월 시설 준공 후, 1Q25 화장품 원재료 및 완제품 생산, 의료기기 진출 위한 임상 진입 예정. 2026E Needle Free Injector 또한 출시 예정. 실적 추정치 하향으로 적정주가 37만원 하향 조정, 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24P 매출액 1,555억원(YoY +22%, QoQ +4%)과 영업이익 280억원(YoY +13%, QoQ +1%)을 기록. 메디큐브 브랜드(YoY +47%)를 앞세운 화장품 부문은 매출액 716억원 기록하며 YoY +33% 성장. 아마존 채널 활용한 제로모공 패드 등 북미 화장품 판매는 119억원으로 YoY +79%. 뷰티 디바이스 매출액 682억원(YoY +40%). B2B 판매 국가 확장으로 인한 기타 국가 매출 성장(YoY +1,052%)과 부스터 프로 해외 판매 개시(미국 YoY +156%, 홍콩 +83%)로 해외 성장 견조(YoY +150%).'라고 밝혔다.
◆ 에이피알 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 370,000원(-7.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2024년 07월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -7.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 04일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 03일 최고 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 370,000원을 제시하였다.
◆ 에이피알 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 430,000원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 430,000원 대비 -14.0% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 380,000원 보다도 -2.6% 낮다. 이는 다올투자증권이 에이피알의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에이피알 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에이피알(278470)에 대해 '2Q24P Review. 2Q24P 화장품 성장 견조하였으나, 국내 판매 부진으로 컨센서스 하회. 추정치 하향 조정으로 적정주가 하향하나 신제품 기대감 유효. 여전히 국내 뷰티테크 선도 업체로서 YoY +30%에 준하는 실적 성장률 주목. 뷰티 디바이스 신제품 부재에 대한 해답으로서 PDRN/PN 사업 진출. 2024.10월 시설 준공 후, 1Q25 화장품 원재료 및 완제품 생산, 의료기기 진출 위한 임상 진입 예정. 2026E Needle Free Injector 또한 출시 예정. 실적 추정치 하향으로 적정주가 37만원 하향 조정, 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24P 매출액 1,555억원(YoY +22%, QoQ +4%)과 영업이익 280억원(YoY +13%, QoQ +1%)을 기록. 메디큐브 브랜드(YoY +47%)를 앞세운 화장품 부문은 매출액 716억원 기록하며 YoY +33% 성장. 아마존 채널 활용한 제로모공 패드 등 북미 화장품 판매는 119억원으로 YoY +79%. 뷰티 디바이스 매출액 682억원(YoY +40%). B2B 판매 국가 확장으로 인한 기타 국가 매출 성장(YoY +1,052%)과 부스터 프로 해외 판매 개시(미국 YoY +156%, 홍콩 +83%)로 해외 성장 견조(YoY +150%).'라고 밝혔다.
◆ 에이피알 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 370,000원(-7.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2024년 07월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -7.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 04일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 03일 최고 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 370,000원을 제시하였다.
◆ 에이피알 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 430,000원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 430,000원 대비 -14.0% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 380,000원 보다도 -2.6% 낮다. 이는 다올투자증권이 에이피알의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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