[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 '실적 개선의 원년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
흥국증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '2024년 2분기 매출액은 6.5조원(+38% YoY, +24% QoQ), 영업이익은 ?0.35조원(적지 YoY/QoQ, OPM -5%)을 기록할 것으로 예상. 2024년 하반기는 주요 고객사 모바일향 POLED 출하량 증가로 3분기 소폭흑자를 기록하며 하반기 흑자 전환이 예상. 하반기는 계절적인 요인으로 주요 고객사의 POLED 출하가 본격화되며 믹스 개선되며 ASP 상승이 예상. 또한 IT LCD 수요 증가와 함께 판가 상승이 나타나며 이익률 개선으로 실적 개선을 견인할 것으로 기대. 동사는 현재 OLED와 수주형 사업의 매출비중이 증가하며 안정적인 사업구조로 개편되는 국면에 있는 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 05월 07일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 26일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,930원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,930원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,930원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,014원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
흥국증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '2024년 2분기 매출액은 6.5조원(+38% YoY, +24% QoQ), 영업이익은 ?0.35조원(적지 YoY/QoQ, OPM -5%)을 기록할 것으로 예상. 2024년 하반기는 주요 고객사 모바일향 POLED 출하량 증가로 3분기 소폭흑자를 기록하며 하반기 흑자 전환이 예상. 하반기는 계절적인 요인으로 주요 고객사의 POLED 출하가 본격화되며 믹스 개선되며 ASP 상승이 예상. 또한 IT LCD 수요 증가와 함께 판가 상승이 나타나며 이익률 개선으로 실적 개선을 견인할 것으로 기대. 동사는 현재 OLED와 수주형 사업의 매출비중이 증가하며 안정적인 사업구조로 개편되는 국면에 있는 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 05월 07일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 26일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,930원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,930원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,930원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,014원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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