[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 17일 동아에스티(170900)에 대해 'R&D 비용 증가=신약개발 이벤트 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
상상인증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '2024년 2분기 별도기준 매출액은 전년대비 1.9% 증가한 1,571억원, 영업이익이 19.2% 감소한 39억원으로 전망. 2024년 1분기와 같이 매출 성장 폭은 의료파업 영향으로 낮고, 영업이익은 최근 R&D비용이 크게 증가하면서 감소할 것으로 예상. 건선치료제 스텔라라 바이오시밀러는 2023년 6월에 유럽(EMA)에, 2023년 10월에 미국(FDA)에 품목허가를 신청. 2024년 6~7월에 실사를 거쳐 하반기 유럽, 2025년 상반기 미국 출시를 목표로 하고 있음. DA-1241(MASH)는 미국 임상 2a상이 8월경에 종료, 4분기쯤에 결과 확인을 예상하고, DA-1726(비만치료제)는 미국 임상 1상이 진행 중이고, 1상 결과는 2025년 초에 발표될 가능성이 있음.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '목표주가를 실적 추정치 변경을 반영, 83,000원으로 소폭 하향 조정. 2024년 하반기까지 R&D부문에서 추가적인 가치 창출의 잠재력이 있어 보임. 주가가 최근 하향 조정된 만큼 기업가치 대비 부담은 줄어들었음. 단기관점보다는 장기관점에서 신약개발 데이터에 주목하면서 긍정적인 시각으로 접근할 필요가 있음.'라고 밝혔다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 95,000원 -> 83,000원(-12.6%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2024년 03월 13일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 -12.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 13일 최고 목표가인 95,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 83,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,667원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,250원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
상상인증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '2024년 2분기 별도기준 매출액은 전년대비 1.9% 증가한 1,571억원, 영업이익이 19.2% 감소한 39억원으로 전망. 2024년 1분기와 같이 매출 성장 폭은 의료파업 영향으로 낮고, 영업이익은 최근 R&D비용이 크게 증가하면서 감소할 것으로 예상. 건선치료제 스텔라라 바이오시밀러는 2023년 6월에 유럽(EMA)에, 2023년 10월에 미국(FDA)에 품목허가를 신청. 2024년 6~7월에 실사를 거쳐 하반기 유럽, 2025년 상반기 미국 출시를 목표로 하고 있음. DA-1241(MASH)는 미국 임상 2a상이 8월경에 종료, 4분기쯤에 결과 확인을 예상하고, DA-1726(비만치료제)는 미국 임상 1상이 진행 중이고, 1상 결과는 2025년 초에 발표될 가능성이 있음.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '목표주가를 실적 추정치 변경을 반영, 83,000원으로 소폭 하향 조정. 2024년 하반기까지 R&D부문에서 추가적인 가치 창출의 잠재력이 있어 보임. 주가가 최근 하향 조정된 만큼 기업가치 대비 부담은 줄어들었음. 단기관점보다는 장기관점에서 신약개발 데이터에 주목하면서 긍정적인 시각으로 접근할 필요가 있음.'라고 밝혔다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 95,000원 -> 83,000원(-12.6%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2024년 03월 13일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 -12.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 13일 최고 목표가인 95,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 83,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,667원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,250원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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