[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 31일 비에이치(090460)에 대해 '2Q 호조,하반기 더 호조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
대신증권에서 비에이치(090460)에 대해 '2024년 2Q 매출은 4,111억원(34.7% yoy/37.6% qoq), 영업이익은 190억원 (95.6% yoy/125.4% qoq)으로 종전 추정(3,884억원, 161억원)과 컨센서스 (3,848억원 170억원)를 상회한 호실적 전망. 2Q에 애플 아이폰 15 판매 양호(가격인하로 중국에서 선전) 속에 아이폰16의 선제적인 생산으로 2Q 기준으로 최고 매출을 예상. 2Q 실적보다 하반기에 기대 이상의 호실적에 초점을 맞춘 전략 필요. 2024년 하반기 매출(1.1조원)과 영업이익(934억원)은 각각 15.5%(yoy), 41.1%(yoy)씩 증가 추정. 2024년 매출(1.83조원)과 영업이익 (1,208억원)은 각각 15.2%(,yoy), 42.4%(yoy) 증가, 매출은 역사적 최고 예상. 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 32,000원 상향(18.5%)'라고 분석했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 32,000원(+18.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 05월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 18.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 07일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 16일 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,583원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,583원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 33,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,577원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
대신증권에서 비에이치(090460)에 대해 '2024년 2Q 매출은 4,111억원(34.7% yoy/37.6% qoq), 영업이익은 190억원 (95.6% yoy/125.4% qoq)으로 종전 추정(3,884억원, 161억원)과 컨센서스 (3,848억원 170억원)를 상회한 호실적 전망. 2Q에 애플 아이폰 15 판매 양호(가격인하로 중국에서 선전) 속에 아이폰16의 선제적인 생산으로 2Q 기준으로 최고 매출을 예상. 2Q 실적보다 하반기에 기대 이상의 호실적에 초점을 맞춘 전략 필요. 2024년 하반기 매출(1.1조원)과 영업이익(934억원)은 각각 15.5%(yoy), 41.1%(yoy)씩 증가 추정. 2024년 매출(1.83조원)과 영업이익 (1,208억원)은 각각 15.2%(,yoy), 42.4%(yoy) 증가, 매출은 역사적 최고 예상. 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 32,000원 상향(18.5%)'라고 분석했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 32,000원(+18.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 05월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 18.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 07일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 16일 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,583원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,583원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 33,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,577원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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