[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 20일 서연이화(200880)에 대해 '미국, 인도 법인의 동반 증설 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 서연이화 리포트 주요내용
유진투자증권에서 서연이화(200880)에 대해 'Investment Point 1) 메타플랜트 부품 공급을 위한 증설 투자: 동사는 현대차 메타플랜트 (조지아 EV 공장) 부품 공급을 위한 신규 제조 공장을 설립할 예정. 총투자금액은 약 930억원 규모. 도어트림, 범퍼 등 주요 내외장재를 공급할 예정으로, 전기차/하이브리드 차종 모두 유연하게 대응 가능함. 2) 인도 법인 추가 설비 투자 : 동사는 현대차, 기아 현지 공장을 근접지 원할 뿐 아니라 인도 전기 이륜차 1위 업체인 올라(Ola)에 부품 공급 계약을 체결. 현대차 신공장 및 전기차 양산을 위한 추가 설비 투자 진행중으로 친환경차 라인업 확대 수혜를 누리게 될 전망. 3) 미국, 인도 법인 생산 증대 효과 극대화 : 동사는 내외장재 핵심 공급 사로 현대차 그룹을 근접 지원. 현대차 그룹의 생산량 증가와 매출 증가 직결. 또한, 파워트레인 계통 부품과 달리 전기차, 하이브리드, 내연기관차 간 부품 호환이 상대적으로 쉽기 때문에 전기차/하이브리드 차종 모두 유연하게 대응할 수 있어 생산 능력 활용 극대화 됨'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '빠른 외형 성장, 수익성 증대로 이어질 전망 : 동사의 1분기 매출액은 전년비 20.3% 증가한 9,390억원을 기록하였으나 영업이익은 17.3% 감소. 미국 텍사스, 서배너, 인도 크리슈나기리, 푸네 법인 등신규 법인 다수 설립되면서 매출액 증가하였으나 비용도 동반 증가. 신규 고객사 및 증설 대응을 위한 투자로 향후 성장의 밑거름이 될 것. 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 2.6만원을 유지함'라고 밝혔다.
◆ 서연이화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 11월 23일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 서연이화 리포트 주요내용
유진투자증권에서 서연이화(200880)에 대해 'Investment Point 1) 메타플랜트 부품 공급을 위한 증설 투자: 동사는 현대차 메타플랜트 (조지아 EV 공장) 부품 공급을 위한 신규 제조 공장을 설립할 예정. 총투자금액은 약 930억원 규모. 도어트림, 범퍼 등 주요 내외장재를 공급할 예정으로, 전기차/하이브리드 차종 모두 유연하게 대응 가능함. 2) 인도 법인 추가 설비 투자 : 동사는 현대차, 기아 현지 공장을 근접지 원할 뿐 아니라 인도 전기 이륜차 1위 업체인 올라(Ola)에 부품 공급 계약을 체결. 현대차 신공장 및 전기차 양산을 위한 추가 설비 투자 진행중으로 친환경차 라인업 확대 수혜를 누리게 될 전망. 3) 미국, 인도 법인 생산 증대 효과 극대화 : 동사는 내외장재 핵심 공급 사로 현대차 그룹을 근접 지원. 현대차 그룹의 생산량 증가와 매출 증가 직결. 또한, 파워트레인 계통 부품과 달리 전기차, 하이브리드, 내연기관차 간 부품 호환이 상대적으로 쉽기 때문에 전기차/하이브리드 차종 모두 유연하게 대응할 수 있어 생산 능력 활용 극대화 됨'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '빠른 외형 성장, 수익성 증대로 이어질 전망 : 동사의 1분기 매출액은 전년비 20.3% 증가한 9,390억원을 기록하였으나 영업이익은 17.3% 감소. 미국 텍사스, 서배너, 인도 크리슈나기리, 푸네 법인 등신규 법인 다수 설립되면서 매출액 증가하였으나 비용도 동반 증가. 신규 고객사 및 증설 대응을 위한 투자로 향후 성장의 밑거름이 될 것. 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 2.6만원을 유지함'라고 밝혔다.
◆ 서연이화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 11월 23일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
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