[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 11일 KT(030200)에 대해 '업종 내 차별포인트는 뚜렷'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
한화투자증권에서 KT(030200)에 대해 '2024년 실적으로 연결 매출 26.8조 원(YoY +1.4%), 영업이익 1.7조 원(YoY +2.4%)을 전망. 2024년부터 5G 가입자 증가세가 MoM 1% 이하를 기록할 것으로 예상. 또한 IPTV/인터넷등 레거시 사업의 성장 둔화를 상쇄하기 위해 B2B사업 내실화를 진행 중이며, 연간 증익을 이어갈 것으로 생각. 핵심 자회사에서 탑라인 성장을 기여하고 있는 점은 통신 산업 내 차별포인트. 여기에 콘텐츠 미디어 자회사들의 수익성 개선과 광고 매출 턴어라운드도 가미된다면, 레거시 사업에서의 성장 둔화를 상쇄해 줄 것으로 생각.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1분기 연결 매출 6.6조 원(YoY +2.6%), 영업이익 5,097억 원(YoY +4.9%), 무난한 실적이 예상. 별도 내 주요 사업들이 숨고르기에 들어갔지만, 핵심 자회사들의 두자리 수 성장은 지속될 것으로 판단. 투자의견 Buy, 목표주가 45,000원, 그리고 최선호주 관점을 유지. 1) 전환지원금 리스크 등 규제 영향이 가장 적으며 2) B2B사업 경쟁력 + 내실화 3) 주주환원 확대 여력도 3사 중 가장 크기 때문. 최근 주가는 2월 밸류업 프로그램 이슈로 오버슈팅 후 14% 조정을 받았는데, 신규 진입에 부담없는 수준으로 생각.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
한화투자증권 유영솔 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 02월 13일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,406원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,406원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,406원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,333원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
한화투자증권에서 KT(030200)에 대해 '2024년 실적으로 연결 매출 26.8조 원(YoY +1.4%), 영업이익 1.7조 원(YoY +2.4%)을 전망. 2024년부터 5G 가입자 증가세가 MoM 1% 이하를 기록할 것으로 예상. 또한 IPTV/인터넷등 레거시 사업의 성장 둔화를 상쇄하기 위해 B2B사업 내실화를 진행 중이며, 연간 증익을 이어갈 것으로 생각. 핵심 자회사에서 탑라인 성장을 기여하고 있는 점은 통신 산업 내 차별포인트. 여기에 콘텐츠 미디어 자회사들의 수익성 개선과 광고 매출 턴어라운드도 가미된다면, 레거시 사업에서의 성장 둔화를 상쇄해 줄 것으로 생각.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1분기 연결 매출 6.6조 원(YoY +2.6%), 영업이익 5,097억 원(YoY +4.9%), 무난한 실적이 예상. 별도 내 주요 사업들이 숨고르기에 들어갔지만, 핵심 자회사들의 두자리 수 성장은 지속될 것으로 판단. 투자의견 Buy, 목표주가 45,000원, 그리고 최선호주 관점을 유지. 1) 전환지원금 리스크 등 규제 영향이 가장 적으며 2) B2B사업 경쟁력 + 내실화 3) 주주환원 확대 여력도 3사 중 가장 크기 때문. 최근 주가는 2월 밸류업 프로그램 이슈로 오버슈팅 후 14% 조정을 받았는데, 신규 진입에 부담없는 수준으로 생각.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
한화투자증권 유영솔 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 02월 13일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,406원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,406원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,406원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,333원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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