[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 '절묘한 비용 컨트롤'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1Q24 연결 영업이익 4,958억원(+0.2% YoY)으로 컨센서스(5,045억원) 부합 전망. 1Q24 5G 가입자 1,617만명(+50만명 QoQ), 무선 ARPU 29,324원(-0.8% QoQ) 전망. 갤럭시 S24 판매 호조로 마케팅비용은 전년 대비 +0.4% 증가한 7,599억원 예상. 2024년 연결 매출액 17.81조원(+1.1% YoY), 영업이익 1.79조원(+1.9% YoY) 전망. A.(에이닷) MAU 400만명 달성 등 구독서비스를 포함한 신사업 성과는 고무적'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2024년 04월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 62,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,938원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,938원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 60,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,824원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1Q24 연결 영업이익 4,958억원(+0.2% YoY)으로 컨센서스(5,045억원) 부합 전망. 1Q24 5G 가입자 1,617만명(+50만명 QoQ), 무선 ARPU 29,324원(-0.8% QoQ) 전망. 갤럭시 S24 판매 호조로 마케팅비용은 전년 대비 +0.4% 증가한 7,599억원 예상. 2024년 연결 매출액 17.81조원(+1.1% YoY), 영업이익 1.79조원(+1.9% YoY) 전망. A.(에이닷) MAU 400만명 달성 등 구독서비스를 포함한 신사업 성과는 고무적'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2024년 04월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 62,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,938원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,938원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 60,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,824원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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