[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 19일 동인기연(111380)에 대해 '코토팍시, 아크테릭스의 고성장 낙수효과 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동인기연 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 동인기연(111380)에 대해 '2024년 예상 동사 Top3(코토팍시, 아크테릭스, 그레고리) 고객사의 합산 매출은 1,100억원(+33% yoy)으로 전사 매출 성장률(+27% yoy)을 상회하면서 매출 비중은 41%(+2%p)로 확대될 것으로 예상. 이를 감안한 2024년 예상 매출 액은 2,753억원(+27% yoy), 영업이익 421억원(+48% yoy), 영업이익률 15%(+2%p yoy). 영업이익률 개선은 가동률 상승에 기인. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 36,000원으로 하향. 코토팍시 신공장 가동시점을 2024년에서 2025년으로 변경하면서 2024년 예상 실적을 소폭 하향 조정. 동사의 가방 ODM 사업은 의류, 신발 생산사업 대비 공정의 난이도와 진입장벽이 높아 영업이익률이 15% 내외로 고마진 사업. 이익 성장의 지속기간 측면에서 경기 보다는 주요 고객사의 매출성장 가능성이 중요한 산업이기에 동종 업계 평균 PER 7배 대비 저평가 받을 이유가 없다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 동인기연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 36,000원(-10.0%)
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 01월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동인기연 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 동인기연(111380)에 대해 '2024년 예상 동사 Top3(코토팍시, 아크테릭스, 그레고리) 고객사의 합산 매출은 1,100억원(+33% yoy)으로 전사 매출 성장률(+27% yoy)을 상회하면서 매출 비중은 41%(+2%p)로 확대될 것으로 예상. 이를 감안한 2024년 예상 매출 액은 2,753억원(+27% yoy), 영업이익 421억원(+48% yoy), 영업이익률 15%(+2%p yoy). 영업이익률 개선은 가동률 상승에 기인. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 36,000원으로 하향. 코토팍시 신공장 가동시점을 2024년에서 2025년으로 변경하면서 2024년 예상 실적을 소폭 하향 조정. 동사의 가방 ODM 사업은 의류, 신발 생산사업 대비 공정의 난이도와 진입장벽이 높아 영업이익률이 15% 내외로 고마진 사업. 이익 성장의 지속기간 측면에서 경기 보다는 주요 고객사의 매출성장 가능성이 중요한 산업이기에 동종 업계 평균 PER 7배 대비 저평가 받을 이유가 없다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 동인기연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 36,000원(-10.0%)
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 01월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다.
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