[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 06일 원익IPS(240810)에 대해 'Come back'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
흥국증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 42,000원으로 상향. 전방 Capex는 전환투자 중심으로 집행되는 가운데, 올해 ALD 설비 출하의 증가는 DRAM의 테크 마이그레이션 방향성과 동행한다는 관점에서 긍정적으로 평가. DRAM 외에도 NAND와 Foundry향으로도 ALD 설비의 R&D와 양산 매출이 올해 인식되기 시작하며 '24~'25년 선단 공정향 매출액 부각되며 Re-rating 가능하다 판단.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 ''24년 매출액은 7,378억원(+7% YoY), 영업이익은 37억원(흑자전환 YoY, OPM 0.5%)을 기록할 것으로 예상. 반도체 부문(24E 5,963억원) 중 DRAM 매출액은 1,887억원이 전망. 주목할 점은 주요고객사의 DRAM M16 1b향 High-k ALD 장비가 '23년 말 출하되었으며, 빠르면 1분기 셋업 되어 연간 600억원 수준의 매출이 반영될 것으로 예상. '23년 1a향 ALD 매출액이 150억원임을 고려하면 ALD 장비의 출하 대수가 유의미하게 증가하는 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 41,000원 -> 42,000원(+2.4%)
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 11월 23일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 2.4% 증가한 가격이다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,600원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 42,000원은 24년 02월 21일 발표한 KB증권의 42,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,600원 대비 14.8% 높은 수준으로 원익IPS의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
흥국증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 42,000원으로 상향. 전방 Capex는 전환투자 중심으로 집행되는 가운데, 올해 ALD 설비 출하의 증가는 DRAM의 테크 마이그레이션 방향성과 동행한다는 관점에서 긍정적으로 평가. DRAM 외에도 NAND와 Foundry향으로도 ALD 설비의 R&D와 양산 매출이 올해 인식되기 시작하며 '24~'25년 선단 공정향 매출액 부각되며 Re-rating 가능하다 판단.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 ''24년 매출액은 7,378억원(+7% YoY), 영업이익은 37억원(흑자전환 YoY, OPM 0.5%)을 기록할 것으로 예상. 반도체 부문(24E 5,963억원) 중 DRAM 매출액은 1,887억원이 전망. 주목할 점은 주요고객사의 DRAM M16 1b향 High-k ALD 장비가 '23년 말 출하되었으며, 빠르면 1분기 셋업 되어 연간 600억원 수준의 매출이 반영될 것으로 예상. '23년 1a향 ALD 매출액이 150억원임을 고려하면 ALD 장비의 출하 대수가 유의미하게 증가하는 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 41,000원 -> 42,000원(+2.4%)
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 11월 23일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 2.4% 증가한 가격이다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,600원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 42,000원은 24년 02월 21일 발표한 KB증권의 42,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,600원 대비 14.8% 높은 수준으로 원익IPS의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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