[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 22일 한화오션(042660)에 대해 '2분기부터 실적 회복 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
하나증권에서 한화오션(042660)에 대해 '2024년은 E-7, E-9 비자 인력 확보로 생산공정이 정상화되는 가운데 LNG선 매출 비중이 지속적으로 상승하며 상선 부문 중심의 성장세가 이어질 전망. 연간 20척 이상 LNG선생산체계 확립 및 상반기 중 기존 대형 컨테이너선 인도 완료를 통해 하반기부터 본격적인 턴어라운드가 기대. 1분기 중 일부 생산공정 관련 비용 집행이 예상되고 있지만 해당 비용이 해소되는 2분기부터 정상화가 기대되며 연간 기준으로는 흑자 전환 가능성이 높을 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '목표주가 33,000원과 투자의견 매수를 유지. 4Q23 영업이익 -488억원(적자전환)으로 컨센서스 하회. 상선 공정 진행 본격화, 지체보상금 환입, 드릴십 매각 등으로 외형은 성장했으나 생산공정 안정화 관련 일회성 비용이 대규모로 인식되면서 적자를 기록. 2023년 연간 신규 수주는 41.1억달러로 연간 목표 69.8억달러 대비 58.8%를 달성. 기존 흐름과는 다르게 2024년 매출 및 신규 수주 가이던스는 제공되지 않았음. 기말 기준 수주잔고는 인도 기준 281.1억달러로 전분기대비 소폭 개선. 2024년 추정치 기준 PBR 2.4배.'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 10월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,417원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,417원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 37,000원 보다는 -10.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,389원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
하나증권에서 한화오션(042660)에 대해 '2024년은 E-7, E-9 비자 인력 확보로 생산공정이 정상화되는 가운데 LNG선 매출 비중이 지속적으로 상승하며 상선 부문 중심의 성장세가 이어질 전망. 연간 20척 이상 LNG선생산체계 확립 및 상반기 중 기존 대형 컨테이너선 인도 완료를 통해 하반기부터 본격적인 턴어라운드가 기대. 1분기 중 일부 생산공정 관련 비용 집행이 예상되고 있지만 해당 비용이 해소되는 2분기부터 정상화가 기대되며 연간 기준으로는 흑자 전환 가능성이 높을 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '목표주가 33,000원과 투자의견 매수를 유지. 4Q23 영업이익 -488억원(적자전환)으로 컨센서스 하회. 상선 공정 진행 본격화, 지체보상금 환입, 드릴십 매각 등으로 외형은 성장했으나 생산공정 안정화 관련 일회성 비용이 대규모로 인식되면서 적자를 기록. 2023년 연간 신규 수주는 41.1억달러로 연간 목표 69.8억달러 대비 58.8%를 달성. 기존 흐름과는 다르게 2024년 매출 및 신규 수주 가이던스는 제공되지 않았음. 기말 기준 수주잔고는 인도 기준 281.1억달러로 전분기대비 소폭 개선. 2024년 추정치 기준 PBR 2.4배.'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 10월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,417원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,417원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 37,000원 보다는 -10.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,389원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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