뉴욕증시 프리뷰, 미 주가지수 선물 일제히 하락...월마트·디스커버파이낸셜↑ VS 홈디포·캐피털원↓

기사입력 : 2024년02월20일 22:27

최종수정 : 2024년02월21일 06:05

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 미국 뉴욕 증시 개장 전 주요 주가 지수 선물 가격은 20일(현지시간) 일제히 하락세다.

예상보다 강한 물가 수치에 뉴욕 증시의 오름세에 제동이 걸린 가운데, 이번 주 시장은 21일 예정된 엔비디아의 실적 발표에 주목하고 있다.

미국 동부 시간 기준 이날 오전 8시 20분 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 다우 선물은 전장보다 134.00포인트(0.35%) 내린 3만8563.00에 거래됐다. E-미니 S&P500 선물은 15.75포인트(0.31%) 하락한 5004.00, E-미니 나스닥100 선물은 69.00포인트(0.39%) 밀린 1만7675.00을 각각 가리켰다.

시장은 기대만큼 빨리 둔화하지 않는 물가 오름세에 주목했다. 지난 1월 미국의 생산자물가지수(PPI)는 전월보다 0.3% 상승한 것으로 확인됐다. 이는 0.1% 오를 것으로 본 금융시장 기대를 웃돈 결과다. 지난 1월 소비자물가지수(CPI) 역시 전년 대비 3.1% 상승해 예상치 2.9%보다 높은 상승률을 기록했다.

물가 오름세가 예상만큼 둔화하고 있지 않다는 평가 속에 투자자들 사이 기준금리 인하가 늦어지거나 예상보다 점진적으로 이뤄질 것이라는 전망이 부각됐다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 트레이더의 약 54%가 6월에 최소 25bp(1bp=0.01%포인트)의 금리 인하를 예상하고 있으며, 5월 인하 베팅은 33.5%로 1월 중순의 약 85%에 비해 감소했다.

코메리카 은행의 수석 이코노미스트인 빌 아담스는 "연준이 1월 CPI와 PPI 결과에 주목할 것"이라면서 "1월 물가 수치가 올해 점진적으로 금리를 인하하려는 연준의 성향을 강화할 것"으로 판단했다.

이번 주 시장은 엔비디아의 실적, 1월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록, 월마트·홈디포 등 소매업체들의 실적 결과 등에 주목하고 있다. 특히 지난해부터 미 증시 랠리를 견인한 주요 동력인 인공지능(AI) 성장 기대감의 중심에 선 엔비디아의 실적에 관심이 몰리고 있다.

전문가들은 엔비디아의 분기 매출과 주당 순이익이 1년 전과 비교해 괄목할 만한 성장세를 기록했을 것으로 확신하고 있으나, 문제는 엔비디아가 제시할 가이던스가 시장의 기대를 얼마나 충족할지 여부다.

AI의 잠재력이 무궁무진하다고 믿는 투자자들이 늘어나면서 엔비디아 주가는 올해 들어서만 50%(16일 종가 기준)가 올랐다.

특히 S&P500지수는 지난해 24% 오른 데 이어 올해도 5% 추가 상승했는데, 올해 상승분의 25% 이상은 엔비디아가 견인했다.

월가 전문가들은 엔비디아의 지난 분기 매출이 205억달러 정도로 1년 전의 60억5000만달러 대비 238% 증가했을 것으로 기대하고 있다. 또 주당순이익에 대한 월가 전망치는 4.56달러~4.59달러로 전년 대비 700% 이상의 성장이 예상됐다.

호주파이낸셜리뷰(AFR)는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 이러한 가파른 매출 성장세를 올해 어떤 방식으로 지속할 것인지 제시할 가이던스가 관건이라고 강조했다.

그러면서 엔비디아의 가이던스가 시장 기대에 못 미칠 경우 기술주 관련 매도세가 촉발될 수 있다고 우려했다.

롱보우 에셋 매니지먼트의 제이크 달러하이드 최고경영자(CEO)는 "엔비디아의 실적이 투자자들의 기대치를 넘어서지 못한다면 엔비디아 주가는 20% 또는 30% 하락할 수 있다"고 예상했다.

엔비디아의 실적 발표와 더불어 21일 공개 예정인 1월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록도 눈여겨볼 만하다. 1월 CPI 및 PPI가 예상치를 웃돌면서 금리인하에 대한 기대감은 상당히 후퇴한 상황에서, 의사록을 통해 연준 내부에서 물가 둔화세 혹은 고용시장의 둔화와 관련한 발언이 나올지 주목된다.

이번 주에는 연준 위원들의 연설도 대거 예정돼 있다. 연준 위원들은 금리인하 시기와 관련해 앞으로 나올 지표를 기다리며 신중하게 결정해야 한다는 입장을 재차 강조해 왔다. 이번 주에도 비슷한 기조의 발언을 내놓을지, 이들의 연설이 미 국채금리에는 어떤 영향을 미칠지도 관건이다.

개장 전 특징주로는 기대를 웃도는 분기 실적을 내놓은 미국의 '유통 공룡' ▲월마트(종목명:WMT)의 주가가 3% 가까이 상승 중이다. 지난 연말 쇼핑 시즌 매출이 견조했던 데다 글로벌 이커머스 매출이 두 자릿수 성장세를 보인 덕분이다.

지난해 4분기 월마트의 매출은 1733억9000만달러, 주당순이익(EPS)은 1.8달러로 월가 전망치(1707억1000만달러, 주당 1.65달러)를 모두 웃돌았다.

또 이날 월마트는 스마트 TV를 기반으로 한 광고 비즈니스 확대를 위해 가전업체 비지오(VZIO)를 23억달러(주당 11.50달러)에 인수한다는 계획도 밝혔다.

글로벌 건축자재 유통업체 ▲홈디포(HD) 역시 월가 예상을 웃도는 분기 실적을 내놓았으나 주가는 2% 하락하고 있다. 홈디포는 지난해 4분기 매출이 347억9000만달러, 주당 순이익은 2.82달러를 기록했다고 밝혔다. 금융 정보업체 LESG가 집계한 전문가 전망치(매출 346억4000만달러, 주당 2.77달러)를 웃도는 결과다.

홈디포 리차드 맥파일 최고 재무 책임자(CFO)는 "2023년 내내 주택 개량에 대한 수요가 감소했지만 "우리 시장은 정상적인 수요로 돌아가고 있다"고 밝혔다.

미국 금융회사 ▲캐피털원(COF)도 개장 전 주가가 3% 넘게 하락하고 있다. 경쟁사 디스커버 파이낸셜(DFS)을 353억달러(한화 약 47조원)에 인수한다는 보도가 나온 영향으로 풀이된다. 이 거래로 디스커버 주주들은 주식 1주당 캐피털 원의 주식 1.0192주를 받게 된다. 이는 디스커버의 금요일 종가 110.49달러에 26%의 프리미엄이 더해진 금액이다.

영국 파이낸셜타임즈(FT)는 이번 인수 소식을 전하며 "미국 최대 신용 카드사 두 곳이 합쳐지게 되는 것"이라고 평가했다.

양사의 결합이 ▲비자(V)와 ▲마스터카드(MA) 등 경쟁사에는 위험 요인이 될 수 있다는 진단 속에 비자와 마스터카드의 주가는 2~3% 하락하고 있다.

반면 ▲디스커버 파이낸셜은 주가가 14% 급등하고 있다.

하루 뒤 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 ▲엔비디아(NVDA)의 주가는 1.2% 내리고 있으며, ▲테슬라(TSLA) ▲애플(AAPL) 등 메가캡 기업들의 주가도 내림세다.

koinwon@newspim.com

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SK하닉 왜 인디애나로 갔나 [서울=뉴스핌] 서영욱 조민교 기자 = SK하이닉스가 미국 첫 반도체 생산기지로 기존 반도체 클러스터인 애리조나·텍사스가 아닌 인디애나주 웨스트라피엣을 택한 데는 안정적인 전력·용수와 탄탄한 제조업 인프라, 퍼듀대를 중심으로 한 연구·인재 경쟁력이 복합적으로 작용했다. 미국 최대 철강 생산지역이자 자동차 생산 2위 지역으로 성장하며 축적한 산업 인프라에 반도체 연구개발(R&D)과 전문인력 양성을 한곳에서 연결할 수 있다는 점이 높은 평가를 받았다. 여기에 인디애나주가 약 2년에 걸친 유치전에서 대규모 인센티브와 인프라 지원을 제시하면서 최종 선택을 이끌어냈다. 28일 SK하이닉스와 미국 정부 등에 따르면 인디애나주는 SK하이닉스의 미국 생산기지 유치를 위해 약 2년에 걸쳐 공을 들였다. 미국 반도체 산업이 애리조나와 텍사스 등 기존 클러스터를 중심으로 형성돼 있다는 점을 감안하면 웨스트라피엣 낙점은 이례적인 선택이다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 반도체 후발주자 인디애나…2년 유치전 끝 최종 낙점인디애나는 그동안 미국의 대표적인 반도체 생산지역으로 꼽히던 곳은 아니다. 미국 반도체 생산시설은 텍사스와 애리조나 등 기존 클러스터를 중심으로 형성돼 있다. 인디애나는 반도체 산업에서는 상대적으로 후발주자지만 철강과 자동차 등을 중심으로 탄탄한 제조업 기반을 갖춘 지역이다. SK하이닉스도 처음부터 인디애나를 투자지로 낙점한 것은 아니다. 미국 내 첨단 패키징 생산거점 구축 구상이 처음 공개된 것은 2022년 7월이다. 당시 최태원 SK그룹 회장은 조 바이든 전 미국 대통령과 화상 면담을 갖고 미국에 220억달러 규모의 신규 투자를 발표했다. 이 가운데 150억달러를 반도체 연구개발(R&D)과 첨단 패키징·테스트 시설 등에 투자하겠다는 계획을 제시했다. 이후 SK하이닉스는 미국 내 여러 지역을 놓고 생산기지 입지를 검토했다. 인디애나는 치열한 유치 경쟁을 거쳐 최종 4개 후보지 가운데 하나로 남았고 약 2년에 걸친 경쟁 끝에 최종 투자지로 선정됐다. 나머지 후보 지역은 공개되지 않았다. 멍 치앙 전 퍼듀대 총장은 당시 유치 경쟁을 '2년에 걸친 토너먼트'에 비유하기도 했다. 여러 지역을 상대로 후보지를 좁혀가는 과정에서 마지막까지 살아남은 인디애나가 결국 SK하이닉스의 미국 첫 생산기지를 따낸 것이다. ◆ 첫째는 전력·용수…제조업 기반이 반도체 경쟁력으로2년에 걸친 유치전에서 인디애나가 경쟁 지역을 제칠 수 있었던 배경에는 반도체 공장을 안정적으로 가동할 수 있는 산업 인프라가 있었다. SK하이닉스는 이번 착공식에서 '왜 인디애나인가'라는 질문에 충분한 전력과 용수를 첫 번째 이유로 제시했다. 대규모 전력과 용수를 안정적으로 확보해야 하는 반도체 생산시설의 특성상 입지 선정에서 가장 기본적인 조건을 갖췄다는 의미다. 이 같은 인프라는 인디애나가 오랜 기간 제조업 중심지로 성장하면서 축적됐다. 인디애나는 미국 최대 철강 생산지역이자 자동차 생산 2위 지역으로, 이번 착공식에서도 미국에서 제조업 일자리가 가장 밀집한 지역이라는 점을 강점으로 내세웠다. 반도체 산업에서는 후발주자지만 철강과 자동차 등 기존 제조업을 뒷받침하기 위해 구축된 전력·용수와 산업 인프라가 오히려 대규모 반도체 생산시설을 유치하는 기반으로 작용한 셈이다. 다만 전력과 용수만으로 인디애나의 선택을 설명하기는 어렵다. 다른 후보지와 차별화한 결정적인 카드는 웨스트라피엣에 자리 잡은 퍼듀대였다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 승부 가른 퍼듀대…생산·R&D·인력양성 한곳에전력과 용수가 반도체 공장을 가동하기 위한 기본 조건이었다면 퍼듀대의 연구·인재 경쟁력과 인디애나주의 적극적인 지원은 다른 후보지와 차별화할 수 있었던 카드였다. 실제 SK하이닉스 공장이 들어서는 곳은 퍼듀대와 인접한 '퍼듀 리서치파크'다. 생산시설과 대학 연구시설을 가까이 두고 차세대 반도체 기술을 공동 개발하는 동시에 공장 가동에 필요한 전문인력을 지속적으로 확보할 수 있는 입지다. SK하이닉스도 2024년 4월 투자 계획을 공식 발표하면서 퍼듀대가 보유한 반도체 분야 전문 연구진과 인재 공급망, 지역의 연구개발(R&D) 생태계를 웨스트라피엣을 선택한 주요 이유로 꼽았다. 퍼듀대는 이번 착공식에서 스스로를 '미국의 반도체 대학(America's semiconductor university)'이라고 표현하며 인재 경쟁력을 강조했다. 퍼듀대 측은 현재 미국에서 학사·석사·박사 엔지니어를 가장 많이 배출하고 있다고 밝혔다. SK하이닉스는 퍼듀대 버크나노기술센터 등과 첨단 패키징과 이종집적 기술을 공동 연구할 계획이다. 퍼듀대와 아이비테크 커뮤니티칼리지와는 교육 프로그램과 학제간 교육과정을 마련해 현지 반도체 전문인력을 양성한다. 생산과 R&D, 인력 양성을 한 지역에서 연결하는 구조다. 미치 대니얼스 퍼듀대 총장은 이날 기공식에서 "인재를 양성하고 지식을 발전시키는 것뿐 아니라 인디애나 경제의 성장과 다변화를 돕는 것도 대학의 역할"이라며 "교수진에게 연구 기회를, 졸업생에게 일자리 기회를 제공할 수 있는 기업을 유치하는 것은 오늘날 대학의 중요한 책임"이라고 말했다. 이어 "우리는 SK하이닉스의 성공을 위해 전적으로 헌신할 것"이라며 "사업 성과를 극대화하기 위해 우리가 할 수 있는 모든 것을 지원하겠다"고 강조했다. SK하이닉스가 미국 인디애나주 웨스트 라피엣에 구축하는 AI 메모리용 어드밴스드 패키징 생산 기지 조감도 [사진=SK하이닉스] ◆ 2년 유치전 쐐기 박은 지원책…州·대학도 총력전 여기에 인디애나주는 세제 혜택부터 인프라와 인력 양성까지 묶은 대규모 지원책을 제시하며 유치전에 힘을 실었다. SK하이닉스 역시 이번 착공식에서 충분한 전력과 용수에 이어 주정부의 적극적인 지원을 인디애나를 선택한 이유로 제시했다. 인디애나주는 최대 5억5470만달러의 세금 환급을 비롯해 최대 8000만달러의 조건부 성과연계 지원, 각각 최대 300만달러의 교육훈련 및 제조준비 지원, 4500만달러 규모의 인프라 개선 지원 등을 제시했다. 퍼듀대와 퍼듀연구재단도 부지 할인 등을 포함해 약 6000만달러 상당을 지원했다. 인디애나가 최종 투자지로 결정된 이후에는 미국 연방정부도 가세했다. 미 상무부는 반도체지원법(CHIPS Act)에 따라 최대 4억5800만달러의 직접 보조금과 최대 5억달러의 대출을 지원하기로 했다. 마이크 브라운 인디애나 주지사는 "이번 프로젝트에는 산업계와 대학, 지방·주·연방정부에 이르기까지 모든 단계의 협력과 리더십이 필요했다"며 "이 모든 요소를 한데 모으는 것이 한 주를 다른 주와 차별화하는 경쟁력이 될 것"이라고 말했다. 그러면서 "오늘 SK하이닉스와 퍼듀대는 미국의 기술적 미래를 위한 첫 삽을 뜨고 있다"며 "이번 프로젝트의 파급효과는 미국 전역으로 퍼져나갈 것"이라고 강조했다. syu@newspim.com 2026-08-28 06:00